La política industrial promete la expansión de la fabricación de energía solar en Brasil

El mercado fotovoltaico brasileño está que arde. Este agosto, el país superó los 17 GW de capacidad total instalada. Debería alcanzar los 25 GW a finales de año, según datos de ABSolar.

Desde 2017, la fabricación de energía solar en Brasil se ha ralentizado considerablemente. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Servicios, en 2021 Brasil gastó 2.300 millones de dólares en células solares “ensambladas en módulos o paneles”, es decir, equipos listos para su instalación. La cifra correspondiente a las células “sin montar”, o a las aportaciones a las fábricas locales, fue casi noventa y nueve veces menor, con 23,3 millones de dólares. Esto significa que el año pasado, sólo el 1% de todas las células solares que entraron en Brasil fueron insumos para la fabricación local. En 2017, esa cifra fue ligeramente superior al 30%.

Cambios fiscales

La manufactura brasileña sufrió su mayor golpe en 2019, cuando los productos importados pasaron a estar exentos del 12% de impuesto a la importación. Sin embargo, con la inclusión de los insumos para la fabricación de productos fotovoltaicos en el Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria de Semiconductores, PADIS, en enero de este año, los fabricantes brasileños pueden ahora reclamar créditos por su inversión en investigación, desarrollo e innovación en Brasil. Además, con la caída del veto del presidente Jair Bolsonaro a la Ley 14.300 este mes de julio, los proyectos de generación distribuida pueden entrar en el Régimen Especial de Incentivos al Desarrollo de Infraestructuras, REIDI, quedando exentos de las contribuciones del PIS/COFINS.

Estado de la fabricación

Las opiniones difieren sobre si estos incentivos fiscales cambiarán el pésimo escenario de la fabricación brasileña de los últimos cinco años.

Para Adalberto Maluf, director de sostenibilidad, marketing y nuevos negocios de BYD Brasil, la fabricación local podría alcanzar el 10% de la cuota de mercado a finales de año, y el 20% en 2023.

En abril de 2022, el fabricante de módulos solares, de almacenamiento y para vehículos eléctricos (EV) añadió una nueva línea de producción a su planta de producción de módulos en Campinas, São Paulo, convirtiéndose en el mayor fabricante de Brasil. BYD abrió por primera vez su fábrica en 2017 con una capacidad de 260 MW, que ahora se ha duplicado hasta los 500 MW.

“Hemos visto un crecimiento muy consistente en el mercado de la generación distribuida. Somos partidarios de una solución de vehículo eléctrico integrada con el sistema solar distribuido. Vamos a abrir 25 concesionarios, en las principales ciudades, y 45 para finales de año. Así que creemos firmemente que estos concesionarios de automóviles también aprenderán a vender sistemas solares”, dijo Maluf. “También ampliamos la fábrica porque la inclusión de insumos para la fabricación de energía solar en el PADIS aumentó la competitividad de los módulos locales. Aunque pagamos un poco más de impuestos que el importado, ahora podemos, al estar dentro del PADIS, disponer de un crédito para repercutirlo al cliente, por lo que la diferencia de impuestos se ha reducido. Si la generación distribuida entra en el REIDI, se acabará la distorsión fiscal”, añadió.

Para Gustavo Vadja, jefe de desarrollo de negocio para Brasil de Canadian Solar, los módulos locales no tienen ninguna posibilidad de ser competitivos. Hasta hace poco, el fabricante de módulos fotovoltaicos era el mayor fabricante de Brasil. Abrió una fábrica con una capacidad de producción anual de 380 MW cerca de São Paulo en 2015, que desde entonces ha cerrado sus puertas a principios de 2020, confirmó Vadja a pv magazine.

“En aquella época, la planta tenía sentido, no por la competitividad, porque el módulo local nunca fue competitivo, sino porque en aquella época el BNDES [Banco Nacional de Desarrollo] sólo financiaba proyectos con módulos locales. Una vez que los bancos de desarrollo hicieron la excepción de financiar menos los módulos y en su lugar financiar otros componentes, tener módulos nacionales dejó de tener sentido”, dijo Vadja.

A diferencia de BYD, Canadian Solar no cree que los incentivos de PADIS vayan a cambiar la falta de competitividad de los módulos locales. “No cambia nada. La célula solar representa la mayor parte del coste del módulo. La escala de producción determina el precio, y las fábricas a gran escala están en Asia”, dijo Vadja.

Política industrial

Entre los entusiastas de la manufactura brasileña, hay muchas esperanzas puestas en una política industrial que proporcione escala, invierta en desarrollo tecnológico y regionalice las cadenas de suministro de Brasil.

En su calidad de presidente de la asociación brasileña de vehículos eléctricos, Maluf informa de la receptividad positiva de sus reuniones con los candidatos presidenciales. “Si el presidente Lula o el presidente Ciro ganan, crearán políticas públicas muy agresivas para la industrialización de los módulos. Si el gobierno de Bolsonaro sigue en leja, ya se ha comprometido a recrear el ministerio de industria, y con un mandato para hacer una política industrial, que realmente no han hecho durante los últimos cuatro años”, dijo Maluf.

ABSolar también anunció su apoyo a la creación de una política industrial que promueva la isonomía fiscal entre los productos nacionales y los importados mediante exenciones fiscales para los primeros.

Estas medidas podrían sentar las bases para la expansión de la manufactura brasileña. Se necesitará una cadena de suministro regionalizada y una investigación y desarrollo locales para consolidar el escenario. Según Wladimir Janousek, director de la consultora JCS y ex subdirector general de operaciones de fabricación de Canadian Solar, “Brasil no puede llamarse a sí mismo fabricante si sigue utilizando el 99% de los insumos de China. Si Brasil no desarrolla parte de la cadena de suministro en el país, continuará su dependencia, que se agravó durante la pandemia”. Señala la purificación del silicio como una vía inicial prometedora, dado que Brasil era el tercer productor mundial de silicio en 2021. Janousek cree que el país tiene la capacidad técnica para producir muchos componentes fotovoltaicos, pero le falta escala.

BYD está invirtiendo en investigación y desarrollo en el país, con la esperanza de regionalizar parte de su fabricación de células. Desarrolla células en tándem de perovskita y silicio en colaboración con el centro tecnológico Renato Archer. La empresa espera expandirse y, con el tiempo, abrir una fábrica de células en Brasil. Al fijar el objetivo en 1 GW, el doble de su capacidad de producción actual, la cuestión de cuándo “no depende de BYD, no depende del mercado, depende del gobierno: necesita crear una política industrial”, argumentó Maluf.