El panorama de la manufactura solar doméstica está dividido entre hitos políticos en ascenso y duras realidades operativas. La Solar Energy Industries Association organizó la American Solar and Storage Manufacturing Expo en Capitol Hill, que reunió a fabricantes para destacar 43,1 mil millones de dólares en inversiones manufactureras domésticas anunciadas desde 2022.
Datos de Wood Mackenzie e InfoLink muestran que la capacidad nominal de módulos en Estados Unidos se disparó más allá de 70 GW, un salto masivo desde apenas 8 GW antes de que entraran en vigor los créditos fiscales federales para manufactura.
“Los sistemas solares y de almacenamiento fabricados en Estados Unidos están fortaleciendo nuestra seguridad energética en un momento crítico para el país”, dijo Darren Van’t Hof, presidente y director ejecutivo interino de SEIA. “A medida que la inestabilidad global subraya la necesidad de energía confiable y de origen nacional, decenas de fabricantes están invirtiendo miles de millones en fábricas, trabajadores y cadenas de suministro estadounidenses.”
Estados Unidos es ahora un líder mundial en manufactura solar y de almacenamiento. Estados Unidos ocupa el tercer lugar mundial en manufactura de paneles solares y el segundo en manufactura de sistemas de almacenamiento de energía. Desde el año pasado, el país puede fabricar domésticamente cada componente principal de la cadena de suministro solar.
Las cifras principales muestran suficiente capacidad teórica para satisfacer la demanda doméstica de corto plazo, pero la producción real en las fábricas permanece muy por debajo de esos números.
El seguimiento del mercado revela que, de los 43,1 mil millones de dólares en anuncios totales, solo 14,5 mil millones de dólares representan instalaciones operativas. El resto permanece ligado al desarrollo, con 22,2 mil millones de dólares en construcción activa y 6,4 mil millones de dólares en etapas tempranas de planificación. Poner en línea estas plantas requiere superar severas barreras de ejecución, incluyendo largos plazos de adquisición de tierras, lentitud en permisos ambientales locales y prolongadas esperas por conexiones a la red mediante transformadores eléctricos.
Cuello de botella upstream
El impulso por la producción doméstica revela severas brechas entre las distintas etapas de la cadena de suministro solar. Mientras las líneas de ensamblaje de módulos crecieron rápidamente, los componentes upstream necesarios para construir un panel solar continúan siendo escasos en el mercado doméstico.
Datos de InfoLink muestran que la capacidad nominal de módulos alcanzó 73 GW a finales de 2025, pero la cadena de suministro de apoyo carece de equilibrio:
- Polisilicio: La producción doméstica de Hemlock Semiconductor y Wacker Chemie se mantiene estable en 40.000 toneladas métricas, lo que abastece apenas 21 GW de producción solar.
- Lingotes y obleas: La capacidad activa de Hanwha Qcells y Corning aporta solo 5,3 GW, dejando al resto del mercado dependiente de importaciones.
- Celdas solares: La manufactura de celdas de silicio cristalino se sitúa en apenas 3 GW. Mientras las fábricas apuntan a alcanzar 20,5 GW de capacidad de celdas para 2027, la transición desde el pedido de equipos hasta la producción comercial requiere entre 18 y 24 meses.
Estas carencias dejan a los ensambladores domésticos de módulos expuestos a penalizaciones comerciales cambiantes. El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso derechos antidumping y compensatorios (AD/CVD) sobre importaciones de celdas provenientes de Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam, mientras amplía investigaciones hacia India, Laos e Indonesia. Esta situación obliga a los fabricantes de módulos a buscar celdas en ubicaciones alternativas como Turquía, Marruecos y Kenia para mantener funcionando sus líneas de ensamblaje.
Las reglas políticas remodelan el abastecimiento
Los nuevos marcos políticos alteran las decisiones de adquisición de desarrolladores y fabricantes. Los compradores ahora se enfocan fuertemente en el control de la cadena de suministro y el cumplimiento regulatorio, más que en perseguir simplemente el menor precio por watt.
La estricta aplicación de la Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) creó un desafío operativo duradero. Funcionarios de Aduanas de Estados Unidos mantienen los componentes solares dentro de una categoría de inspección de alta prioridad, causando prolongadas retenciones de embarques mientras verifican documentación de origen. Estos retrasos tensionan cronogramas de proyectos y flujos de caja más que rechazos directos de componentes.
Al mismo tiempo, estrictas reglas federales gobiernan el lucrativo crédito fiscal adicional de 10% por contenido doméstico. Para calificar al bono, los proyectos que inician construcción deben demostrar que un porcentaje específico de sus costos totales de componentes proviene de artículos extraídos, producidos o manufacturados en Estados Unidos. El requisito de contenido doméstico se sitúa en 50%, aumentando a 55% para proyectos que comienzan construcción.
El crédito fiscal 45X para manufactura avanzada proporciona un subsidio vital de 0,07 dólares por watt para módulos ensamblados en Estados Unidos, ayudando a los fabricantes a manejar duras condiciones de mercado. Los módulos fabricados en Estados Unidos se venden en rangos de veintitantos centavos por watt, mientras los costos de producción local frecuentemente superan ese precio de mercado. Esta dinámica vuelve esenciales los créditos fiscales federales para mantener rentables las fábricas.
Sin embargo, las directrices Foreign Entity of Concern (FEOC) significan que cualquier instalación que dependa fuertemente de componentes chinos o tecnología propietaria pierde acceso a estos subsidios. Esto crea una barrera de propiedad intelectual para las fábricas domésticas de celdas que intentan transitar hacia la tecnología dominante Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon), manteniendo muchas líneas locales enfocadas en producción más antigua de passivated emitter rear contact (PERC).
Más allá del panel
Los desafíos de ejecución de esta década se extienden más allá de las obleas de silicio y las celdas solares para abarcar equipos esenciales de balance de sistema y componentes estructurales. Las instalaciones solares utility scale requieren enormes volúmenes de acero fabricado para construir sistemas estructurales de seguidores solares.
El aumento de la demanda global de infraestructura y las restricciones comerciales crean un ajustado mercado doméstico del acero, extendiendo plazos de entrega de pilotes y tubos de torsión. Esta presión estructural retrasa fechas de finalización de proyectos incluso cuando los desarrolladores aseguran un suministro estable de módulos.
La situación es similar para la infraestructura eléctrica pesada. El mercado doméstico de transformadores enfrenta severas restricciones de suministro, con tiempos de entrega que se extienden hasta cuatro años para hardware crítico de integración a red.
Mientras los fabricantes recorren los pasillos del Congreso para asegurar certidumbre de mercado de largo plazo, el énfasis permanece fuertemente centrado en apoyo político estructural.
“A medida que la demanda eléctrica se acelera, la solar y el almacenamiento son esenciales para entregar energía confiable y de bajo costo”, señaló Dan Shugar, fundador y director ejecutivo de Nextracker. “Políticas estables, permisos previsibles y apoyo continuo a la manufactura doméstica son críticos para mantener el liderazgo energético de Estados Unidos.”
La industria solar está transitando desde un mercado impulsado por la tecnología hacia una carrera de escalamiento industrial. La entrega final de proyectos depende de si todo el ecosistema manufacturero puede resolver estos profundos cuellos de botella upstream y estructurales para igualar la demanda total.
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