Tal como se adelantó ayer, la energética argentina Genneia realizó la colocación de su 14° Obligación Negociable Verde (ON) por la que anunció ha obtenido un monto equivalente a 60 millones de dólares, más que el objetivo inicial, signado en 20 millones de dólares. En total, se asegura haber recibido ofertas por más de 90 millones de dólares. La empresa afirma que destinará los fondos recaudados para impulsar distintos proyectos solares y eólicos.
En un comunicado se explica que la colocación de la ON dólar-linked Clase XLVI “fue por el monto máximo del aviso de suscripción de 60 millones de dólares”.
“Esta ON -se agrega- cuenta con un cupón fijo del 2%, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio de 2026”, y ha sido “emitida a un precio de 103,1%, lo que implica un rendimiento del 0,4%”.
En la información se precisa que “la alta demanda por este instrumento en el mercado de capitales local llevó a declarar desierta la ON dólar hard Clase XLV”.
La nueva ON Clase XLVI será incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, decimocuarto instrumento de la energética con etiquetado verde.
La operación se realizó bajo la coordinación de Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Parakeet Capital S.A., Banco Supervielle S.A. y TPCG Valores S.A.U. actúan como Colocadores.
El comunicado hace foco en que Genneia ya ha emitido bonos verdes por más de 800 millones de dólares en los mercados de capitales local e internacional.
Por caso, en marzo pasado la energética argentina anunció la colocación de dos Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto equivalente a 33 millones de dólares, con lo que superó su objetivo inicial, fijado en 10 millones de esa moneda.
En noviembre del año pasado, la energética consiguió la venta de la 11º Obligación Negociable Verde por un total de 15 millones de dólares.
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