TrinaStorage asegura que la próxima subasta BESS de Brasil tiene reglas más claras que la AlmaGBA de Argentina

De pv magazine Brasil

Centrada en el segmento de servicios públicos en Brasil, TrinaStorage avanza en las negociaciones para suministrar sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para la subasta de reserva de capacidad prevista para abril. En el país, la empresa ofrece sistemas de almacenamiento en unidades de 5 MWh (Elementa 2, con disponibilidad de envío inmediato) y 6,25 MWh (Elementa 3, con entregas disponibles a partir de 2027).

Además de la competencia, la empresa también apunta a otras aplicaciones de gran envergadura.

«Hay negociaciones en curso, incluso en el mercado C&I, para equipos de 5 MWh. Pero se trata de inversiones significativas para este segmento, y las empresas terminan siendo más cautelosas antes de tomar una decisión de esta magnitud», dijo a pv magazine Brasil la gerente de ventas de la empresa en el país, Mariana Goudel.

Según la ejecutiva, muchos proyectos aún están a la espera de definiciones regulatorias o algún tipo de autorización de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), lo que acaba retrasando las decisiones.

«Una de las negociaciones en curso implica la asociación de una batería a un parque solar, como proyecto piloto, para que la propia empresa comprenda mejor la tecnología. En este caso, la decisión regulatoria es esencial para permitir la conexión. Hoy en día, incluso es posible adquirir el equipo, pero no hay claridad sobre cómo operar correctamente sin que el sistema esté preparado y aprobado dentro de la concesión de la autorización», detalla.

Ante el avance de las normas de la Subasta de Capacidad de Reserva en forma de Energía (LRCAP, por Long-Term Energy Acquisition Program, Programa de Adquisición de Energía a Largo Plazo) para baterías, la búsqueda de soluciones por parte de la empresa se ha intensificado, con consultas procedentes de generadoras, transmisoras y algunas distribuidoras.

«En los últimos tres o cuatro meses, hemos enviado propuestas a más de 30 empresas diferentes. El volumen de proyectos es muy grande, pero muchas empresas aún están evaluando los riesgos de participar en esta primera subasta. Algunas empresas ya tienen carteras que superan fácilmente los 8 GWh [de demanda esperada]. Otras están apostando por pocos proyectos, pero muy bien estructurados. Esto varía mucho según la estrategia de cada empresa. El nivel de discusión técnica es muy alto».

Para la subasta, la empresa también está estructurando asociaciones comerciales con EPC, integradores y empresas que operan en el mercado de servicios públicos para ofrecer paquetes integrados. «Aún no hay asociaciones cerradas, pero hay negociaciones avanzadas y propuestas conjuntas en curso».

Mariana Goudel, directora comercial de TrinaStorage en Brasil.
*Imagen: TrinaStorage*

Subasta con reglas avanzadas para la formación de redes

Las reglas diseñadas para la subasta de reserva de capacidad brasileña demuestran una buena preparación del gobierno para la competencia, evalúa Goudel. «Las reglas vienen con un alto nivel de exigencia, lo que favorece a los actores más estructurados. Un ejemplo es el requisito de RTE (round-trip efficiency o eficiencia total del sistema), que tiene en cuenta las pérdidas de energía. La subasta exige una eficiencia del 85 % a lo largo de 10 años. Esto favorece a los equipos de primera línea».

Otro punto positivo es la nota técnica sobre la formación de la red incluida en la consulta pública de la subasta. En opinión de la ejecutiva, la definición de los requisitos quedó más clara que en otros mercados donde también se exigió la formación de redes, como en Argentina con la subasta AlmaGBA, de septiembre del año pasado. Al respecto, a principios de este año, TrinaStorage firmó un acuerdo con Central Dock Sud, controlada y operada por YPF Luz, para el BESS Alma Sur, por 90 MW y 481 MWh, con 96 contenedores Elementa 2.

«La convocatoria [de la subasta argentina] exigía la formación de redes y el arranque autónomo, pero no especificaba los requisitos técnicos. Ahora, el operador del sistema argentino está definiendo cómo deben funcionar estos sistemas. Es decir, los proyectos se contrataron primero y ahora deben adaptarse. Este es uno de los puntos más discutidos con los clientes en Brasil, especialmente los del segmento de servicios públicos que deben participar en la subasta. Las conversaciones giran en torno a los costos adicionales, las adaptaciones necesarias y las limitaciones operativas asociadas al grid forming. Estamos trabajando para ofrecer configuraciones optimizadas que cumplan con los requisitos de la subasta de reserva de capacidad».

Goudel cuenta que TrinaStorage ya tenía en cuenta la formación de redes en los proyectos, pero sin saber exactamente qué parámetros se exigirían. Ahora, con la señalización en la consulta pública abierta por el Ministerio de Minas y Energía (MME) a finales del año pasado, la empresa puede probar, en su centro de integración en China, los PCS (iniciales en inglés de Power Conversion System, sistema de conversión de energía), las baterías, los PPC (Power Plant Controller, Controlador de planta eléctrica) y los EMS (Energy Management System, sistema de gestión de energía) de acuerdo con los parámetros de formación de redes, antes de enviar los equipos al campo. «Esto reduce la necesidad de ajustes complejos en la planta y permite alinear mejor la operación con las expectativas del operador del sistema».

Otras fuentes de ingresos

Dado que los servicios de formación de red son un requisito previo para la subasta, forman parte de la remuneración de los proyectos. Sin embargo, los sistemas no podrían tener otras fuentes de ingresos, según las normas sometidas a consulta. «Hubo discusiones sobre el sobredimensionamiento, con parte de la capacidad dedicada a la subasta y otra parte a otros usos, pero, según el borrador del pliego de condiciones, el uso es exclusivo para la subasta de capacidad. Las baterías solo pueden funcionar cuando lo autorice el Operador del Sistema Nacional (ONS)».

Goudel considera que esta primera subasta tiende a ser más restrictiva y que los debates más amplios sobre la acumulación de ingresos deben dejarse para futuras subastas. Cita que en Argentina, por ejemplo, la subasta también contrató reserva de capacidad, pero con un modelo en el que parte de los ingresos es variable, asociada a la operación. En Chile, en cambio, el mercado se desarrolló primero en un entorno libre, y ahora están empezando a surgir normas para los servicios auxiliares y la formación de redes. «Estos servicios pueden complementar los ingresos, pero difícilmente pueden sostener un proyecto por sí solos», señala.

Presiones sobre el precio de las baterías

TrinaStorage tiene como objetivo cerrar sus primeros contratos de suministro para el mercado brasileño en el primer semestre, apuntando, además del LRCAP, al segmento C&I de gran tamaño. «Aunque el costo de los equipos más grandes, por MWh, es menor debido a la escala, sigue siendo una inversión relevante, especialmente teniendo en cuenta los impuestos de importación, que pesan mucho en el Capex», observa Goudel. Reconoce que la Ley 15.269 prevé la posibilidad de exención del PIS y Cofins (dos contribuciones federales en Brasil que se aplican sobre la facturación de empresas y sirven para financiar programas sociales), a través de la inclusión en el Reidi (Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de Infraestructura), y del impuesto de importación para las baterías, pero refuerza que estos incentivos aún no han sido regulados.

«En Brasil, todavía no hay exención del impuesto de importación ni ex-tarifario para las baterías [aunque la Ley 15.269 lo haya permitido], lo que supone una carga del 16 % al 18 %. En otros mercados, como Chile y Argentina, ha habido una exención total, lo que ha mejorado significativamente los proyectos. Esperamos que Brasil siga este camino».

Además, se han producido cambios en la devolución del impuesto de exportación de China, que, además de eliminar la devolución del impuesto para la exportación de módulos a partir de abril, ha reducido al 6 % el incentivo para las baterías, con previsión de eliminarlo a principios del próximo año.

El aumento del precio del carbonato de litio en los últimos meses, que se ha duplicado, también ejerce presión sobre el costo de las baterías a nivel mundial. Dado que las celdas representan más del 50 % del costo de las baterías, esto repercute directamente en los precios. «Esto debería generar un aumento en los precios de las baterías este año, contrariamente a la expectativa de una caída continua», advierte Goudel.

Centrada en los segmentos de mayor tamaño, además de la subasta de reserva de capacidad en Brasil, la empresa también concentra su actividad en los mercados chileno y argentino. «Esto forma parte de la estrategia de la empresa. El mercado brasileño está en auge, pero, como operamos en un nicho muy específico de equipos de gran tamaño, sigue siendo relativamente pequeño».

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