Se espera que Brasil agregue 11,8 GW de capacidad de generación solar en 2025, alcanzando 64,7 GW a finales de año, según proyecciones de la Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica (Absolar). El sector viene de otro récord de adiciones anuales consecutivas, tras conectar 14,9 GW de capacidad en 2024. Con 55 GW actualmente en operación, la fuente solar ya atrajo 250 mil millones de reales (43,6 mil millones de dólares) en inversiones y representa el 22% de la capacidad de generación instalada del país, pero enfrenta desafíos para el crecimiento, como la creación de nueva demanda y restricciones en la red. El escenario fue presentado durante el evento Mercado Libre Absolar, realizado el pasado jueves (04/10), en São Paulo.
En los próximos años, la expansión de la fuente solar estará fuertemente apoyada en el Mercado Libre, que ya representa más del 43% de la energía consumida en el país, mientras que el mercado cautivo, atendido por las distribuidoras de energía, representa el 57%.
“Es cuestión de tiempo para que el libre mercado se convierta en mayoritario y, eventualmente, esta división ya no existirá, se producirá una fusión de estos dos entornos”, afirma el presidente ejecutivo de Absolar, Rodrigo Sauaia. “El crecimiento del ACL (iniciales en portugués de Entorno de contratación libre) no es una amenaza para la energía solar, sino que representa una transformación del negocio y de la forma en que el sector busca nuevos consumidores”, añade.
Las oportunidades en el mercado libre son distintas y afectan a los grandes consumidores de energía, pero también a los más pequeños, a los que se les ha permitido migrar desde 2024, a los conectados a alta tensión y, a menudo, a los comerciantes minoristas. Para las empresas de generación distribuida que operan con minigeneración y plantas más grandes, entre 1 MW y 3 MW, y apuntan a estos consumidores, ofrecer migración al mercado libre o sistemas en el modelo de autoproducción puede ser una forma de adaptar el negocio.
Sauaia destacó que el libre mercado tiene representaciones diferentes en los estados brasileños. Mientras que en São Paulo, por ejemplo, más del 60% de los consumidores todavía están en el mercado cautivo, es decir, con mayor espacio para migrar, en Minas Gerais y Pará la participación del mercado libre en la atención del consumo ya supera el 50%.
“A partir de 2029, toda la expansión planificada de la capacidad de generación [centralizada] en Brasil se destina al mercado libre”, destacó Sauaia. La energía solar está liderando esta expansión del mercado libre, representando más del 90% de la nueva capacidad agregada para atender este entorno durante la mayor parte de los próximos años.
A pesar de las perspectivas de crecimiento, apoyadas en los contratos firmados en los últimos años, nuevas inversiones en el mercado libre están amenazadas por recortes en la generación centralizada. Según el vicepresidente del Consejo de Administración de Absolar, Márcio Trannin, los inversores en energía solar centralizada ya perdieron aproximadamente 2 mil millones de reales debido a las restricciones. “Estamos empezando a ver un escenario de retracción de la inversión por la incertidumbre sobre el tratamiento del recorte”, afirmó el ejecutivo. Destacó que Absolar ha estado buscando soluciones de corto y largo plazo para asegurar la compensación de pérdidas y reducir recortes en el futuro.
El gerente ejecutivo del Operador Nacional del Sistema, Arthur da Silva Santa Rosa, destacó el efecto “curva de pato” de la generación solar, que está muy concentrada durante la tarde y ha llevado al ONS a realizar cortes en la generación centralizada y también a exigir subastas de reserva de capacidad (LRCAP) para garantizar la atención de la demanda. Como gran parte de la capacidad instalada de la fuente solar está en generación distribuida, el ONS viene estudiando la figura de los operadores del sistema de distribución (DSO), que podrían ser las propias distribuidoras de energía, dependiendo de una nueva regulación de Aneel, para tener un mayor control sobre estos sistemas.
“Necesitamos este contacto con el ONS porque indicará el futuro de la expansión de la generación en Brasil”, dijo Trannin. Pero necesitamos buscar la sostenibilidad del sector más allá de este problema. Cómo estimular nuevas demandas y generar almacenamiento. Necesitamos crear las condiciones para que estos nuevos sectores lleguen a Brasil, comentó.
Demanda prevista de centros de datos e hidrógeno verde
Dos segmentos que han sido observados con interés por el sector solar en busca de nuevas oportunidades de venta de energía renovable son la producción de hidrógeno verde y los centros de datos.
La consultora Clean Energy Latin America (CELA) mapeó 109 iniciativas de hidrógeno verde en Brasil, distribuidas en 16 estados. De éstas, 55 iniciativas revelaron inversiones previstas, totalizando 441 mil millones. Y 34 dieron a conocer la capacidad estimada de electrolizadores, totalizando 89 GW de demanda esperada de energía renovable. Alrededor del 80% de las iniciativas mapeadas se encuentran en la fase de memorando de entendimiento. A nivel mundial, sólo el 11% de las iniciativas potenciales han llegado a la etapa de Decisión Final de Inversión (FID) y la expectativa es que lo mismo suceda en Brasil.
En el segmento de centros de datos, la consultora identificó 777 MW promedio de centros de datos en operación, 472 MW promedio en construcción y 468 MW promedio planificados. Se destacan cuatro centros de datos en las ciudades de Fortaleza, Río de Janeiro, São Paulo y Porto Alegre.
Además de estos grandes consumidores, la apertura progresiva del libre mercado también está generando nuevas oportunidades de negocio en este entorno contractivo. “Hoy en día, prácticamente todos los contratos de energía renovable en el mercado libre se basan en el modelo de autoproducción (30 de un total de 31). El mayor número de contratos y el menor volumen de energía contratada reflejan la apertura del mercado libre a los consumidores más pequeños”, afirmó Camila Ramos, fundadora y socia de CELA. “Es un nuevo perfil de consumidor, que muchas veces no tiene una zona específica para contratar energía”, comenta el ejecutivo. Esto requiere que las empresas estén preparadas para acercarse y vender a nuevos clientes potenciales.
Además, las tendencias de descarbonización y electrificación de industrias que ya están en el mercado libre son tendencias que pueden contribuir a incrementar la demanda de energía en el segmento.
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