Según la AIE, la industria de las baterías está entrando en una nueva fase de desarrollo caracterizada por la expansión del mercado mundial y la paulatina estandarización de la tecnología. Según el organismo mundial de la energía, estoprobablemente dará lugar a una mayor consolidación en un sector que está siendo remodelado por los esfuerzos gubernamentales para diversificar geográficamente las cadenas de suministro de baterías.
El mercado mundial de baterías está creciendo rápidamente a medida que aumenta la demanda y los precios siguen cayendo. A la espera de los datos definitivos de 2024, se ha producido un aumento del 25 % en las ventas de coches eléctricos hasta alcanzar los 17 millones, y se estima que la demanda anual de baterías haya superado 1 TWh, un hito histórico. El precio medio de una batería para un coche eléctrico puro cayó por debajo de los 100 dólares/kWh el año pasado, considerado un umbral clave para la competencia de precios con los coches convencionales.
Los minerales más baratos también han sido un factor importante en la caída de los costes de las baterías, con una bajada de los precios del litio de más del 85 % desde su máximo de 2022. El avance de la tecnología de las baterías también está apoyando la tendencia a la baja de los precios.
La capacidad mundial de fabricación de baterías alcanzó los 3 TWh en 2024 y se triplicaría hasta 2029 si todas las instalaciones de producción anunciadas se materializan.
Dominio chino
China produce más de las tres cuartas partes de las baterías del mundo y los precios de los productos habrán caído casi un 30 % para 2024, según la AIE, más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. Como resultado, las baterías chinas cuestan un 30 % menos que las europeas y un 20 % menos que los productos norteamericanos, y muchos vehículos eléctricos chinos son más baratos que las alternativas de motores de combustión interna.
La cadena de suministro altamente integrada de China, los precios por debajo del mercado de minerales críticos y el auge de gigantes de la fabricación como CATL y BYD han hecho que la nación fabrique más del 70 % de todas las baterías de vehículos eléctricos del mundo hasta la fecha.
El cambio de enfoque hacia las baterías de LFP, más baratas de fabricar, en China también ha ayudado a reducir costes. Los dispositivos LFP alimentan casi la mitad de los nuevos vehículos eléctricos del mundo y cuestan alrededor de un 30 % menos que los productos de óxido de litio, níquel, cobalto y manganeso (NMC) que solían dominar.
La intensa competencia entre casi 100 empresas de baterías en China también ha fijado los precios. Aunque es probable que esa situación dé lugar a un menor número de competidores en un futuro próximo, la AIE espera que China siga dominando con cierta distancia la producción mundial de baterías.
En otros lugares
Los fabricantes de baterías NMC de Corea del Sur y Japón ya son actores importantes en la industria, aunque principalmente fuera de sus propias fronteras. Los casi 400 GWh de capacidad de producción anual de baterías de las empresas surcoreanas eclipsan los 60 GWh que poseen las empresas japonesas en el extranjero y los 30 GWh de líneas en el extranjero que poseen las entidades chinas. Dado que esas instalaciones en el extranjero están ubicadas en mercados automovilísticos clave, será interesante observar hasta qué punto los fabricantes de baterías coreanos y japoneses girarán hacia el LFP. Conocidas por su innovación, estas empresas también están intentando desarrollar nuevas tecnologías, como las baterías de estado sólido.
En Estados Unidos, la capacidad anual de fabricación de baterías se ha duplicado desde 2022, tras la aplicación de créditos fiscales para los fabricantes, alcanzando más de 200 GWh en 2024. Según la AIE, se están construyendo cerca de 700 GWh de capacidad de fabricación adicional.
Alrededor del 40 % de la capacidad de fabricación de baterías existente está operada o ha sido desarrollada por fabricantes de baterías establecidos en estrecha colaboración con los fabricantes de automóviles. Sin embargo, las líneas de producción de componentes de baterías han progresado más lentamente y la mayor parte de la demanda de ánodos y cátodos sigue satisfaciéndose con importaciones.
La demanda de baterías para aplicaciones estacionarias ha aumentado más de un 60 % anual en los dos últimos años, lo que ha abierto una cartera de clientes más allá de los vehículos eléctricos, aunque de menor volumen.
El sudeste asiático y Marruecos se están convirtiendo en posibles centros de producción de baterías y sus componentes, según la AIE. En Indonesia, que produce la mitad del níquel del mundo, las primeras plantas de baterías para vehículos eléctricos y ánodos de grafito estaban previstas para comenzar a producir en 2024. Marruecos tiene las mayores reservas de fosfato del mundo, un mineral clave para las baterías de LFP, así como una industria de fabricación de automóviles consolidada y acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos. Estos factores contribuyeron a que se anunciaran inversiones por valor de más de 15 000 millones de dólares en la fabricación de baterías y componentes en 2022.
Nueva capacidad de producción
A pesar de la rápida caída de los precios de los productos y la innovación continua, el grado de concentración en las cadenas de suministro de baterías ha suscitado preocupaciones de seguridad entre los gobiernos. Anuncios como las restricciones a la exportación propuestas recientemente por China sobre la tecnología de procesamiento de cátodos de baterías y litio han puesto aún más de relieve la cuestión.
La AIE cree que los esfuerzos para expandir la producción de baterías a nuevos mercados y reducir la brecha de costes con China requieren una demanda suficiente y sostenida de baterías. Las ventas de vehículos eléctricos, que actualmente representan el 85 % del mercado de baterías, son el único motor que puede crear un volumen suficiente.
La colaboración con productores de baterías establecidos, a través de empresas conjuntas o acuerdos de licencia de tecnología, podría reducir el tiempo y la inversión necesarios para producir baterías fuera de China y desarrollar cadenas de suministro nacionales.
Otro factor importante es la colaboración internacional. Es posible que muchos mercados no sean lo suficientemente grandes como para justificar una gran inversión en la fabricación de baterías y sus componentes. En tales casos, puede ser necesaria una colaboración más estrecha con los fabricantes de vehículos eléctricos y baterías, además de la cooperación con países ricos en recursos como los de Sudamérica y África, Australia e Indonesia.
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