Los derechos antidumping y derechos compensatorios (AD/CVD, por sus iniciales en inglés) para los componentes solares importados a Estados Unidos desde Vietnam, Malasia, Tailandia y Camboya se han pausado desde 2022. En caso de que se reanuden, se aplicarían aranceles de entre el 50% y el 250% del costo de los bienes enviados a los componentes procedentes de China que se descubra que han sido objeto de dumping en las naciones afectadas del sudeste asiático para su importación a Estados Unidos.
La moratoria arancelaria expira en junio de 2024 y se ha iniciado una nueva investigación AD/CVD. A finales de abril de 2024 se presentó una petición firmada por la coalición American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee y, el 15 de mayo de 2024, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos y el Departamento de Aduanas anunciaron que se iniciaría una investigación sobre los proveedores de las cuatro naciones del Sudeste Asiático.
Firmantes de la petición
Entre las empresas firmantes de la petición se encuentran First Solar, Qcells, Meyer Burger, REC Silicon y otras que han invertido en capacidad de fabricación solar en Estados Unidos. Los peticionarios afirman que el «renacimiento de la fabricación» de energía solar en EE.UU. se ve amenazado por las células y módulos chinos fuertemente subvencionados.
«Las prácticas comerciales desleales e ilegales de China han inundado el mercado con paneles solares objeto de dumping, socavando la capacidad de Estados Unidos para competir», afirmó el grupo. Los precios de los módulos solares han caído más de la mitad en los últimos 12 meses, hasta alcanzar un mínimo histórico, según la plataforma de comercio solar en línea pvXchange.
Según los peticionarios, si los promotores de energía solar de EE.UU. se abastecieran del 55% de los productos solares en el país, se mantendrían 900.000 puestos de trabajo en EE.UU. de aquí a 2035. Añadieron que la deslocalización de la cadena de suministro solar reduciría las emisiones de la fabricación solar en un 30%.
Posición difícil
Dado que casi el 80% de los módulos solares estadounidenses se importan de Vietnam, Malasia, Tailandia y Camboya, las medidas comerciales podrían amenazar el suministro.
Según la Administración de Información Energética estadounidense, la amenaza de aranceles AD/CVD en 2022 ha provocado retrasos o la cancelación de alrededor del 20% de la capacidad de generación solar a escala comercial.
El banco de inversión Roth Capital ha sido informado de que una «cantidad no trivial de proyectos [solares] que no han asegurado módulos, especialmente para 2025», podrían verse afectados por las medidas AD/CVD. Los proyectos que ya han asegurado módulos hasta 2025 no deberían verse afectados.
Las medidas AD/CVD podrían elevar los precios de los módulos en EE.UU. para proyectos a escala de servicios públicos a entre 0,40 y 0,50 dólares por W de capacidad de generación de paneles, según explicó Clean Energy Associates (CEA) en un seminario web de Roth Capital. A finales de 2023, los precios de estos módulos cayeron a un mínimo histórico de 0,13 $/W y CEA estimó que las importaciones del sudeste asiático se mantendrían en torno a los 0,20 $/W sin nuevas medidas AD/CVD.
CEA anticipa que nuevas medidas AD/CVD podrían causar un cuello de botella de células fotovoltaicas libres de impuestos y convertir un mercado solar con exceso de oferta en escasez. La empresa estimó que los 18 GW anuales de capacidad de producción de células de silicio cristalino fuera de las naciones investigadas por AD/CVD a principios de 2024 -más 17 GW de capacidad de película delgada con sede en EE.UU.- serían inferiores a la demanda estadounidense prevista para 2024.
«Esto significa que es probable que se apliquen aranceles a algunos de los módulos que abastecen al mercado estadounidense -o a las células importadas para fabricar estos módulos- a partir de finales de este año», afirma el CEA. «Es probable que esto reduzca en gran medida los niveles de importación, como ocurrió en el segundo trimestre de 2022 cuando se presentó el caso antielusión. Si estos derechos se trasladan a los compradores, introducirán incertidumbre en los modelos financieros de los que dependen los proyectos. Esto provocará potencialmente que los proyectos se retrasen, se cancelen y/o se vendan».
Hora de la verdad
Una vez iniciada la investigación de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., la determinación preliminar de perjuicio importante, o la amenaza de perjuicio importante para los fabricantes nacionales, debe determinarse en un plazo de 45 días a partir de la presentación de la solicitud, a partir del 15 de mayo de 2024. La determinación final se realizaría probablemente en la primavera de 2025.
Canadian Solar, uno de los principales proveedores de paneles solares con operaciones en el sudeste asiático, respondió a la investigación cuestionando la condición de fabricante estadounidense de la empresa Qcells, de propiedad surcoreana. Dijo que la empresa es un «importador estadounidense de mercancía sujeta a investigación» y «principalmente un productor extranjero».
Qcells, que fabrica principalmente en Malasia, es también el mayor productor de módulos de silicio cristalino de Estados Unidos, donde fabrica anualmente alrededor de 5,1 GW de módulos. La empresa declaró a principios de 2023 que tiene previsto invertir más de 2.500 millones de dólares en 3,3 GW de fábricas de lingotes, obleas, células y módulos solares en el estado norteamericano de Georgia.
Desde la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos en 2022, que contenía ricos incentivos para la fabricación de energía limpia, los fabricantes multinacionales de energía solar han comenzado a trasladar sus operaciones a Estados Unidos. En 2023, Trina Solar, Canadian Solar y Longi anunciaron instalaciones de fabricación de módulos solares de 5 GW, añadiendo potencialmente una capacidad combinada de producción solar estadounidense de 15 GW. Para poner esa inversión en contexto, cada una de esas fábricas representaría entre 200 y 600 millones de dólares en gastos de capital. Desde entonces, los proveedores mundiales han anunciado muchas fábricas de gigavatios en EE.UU., y en los últimos dos años se han anunciado muchas nuevas fábricas y ampliaciones.
Desajuste de capacidades
Gran parte de la capacidad anunciada en Estados Unidos se refiere al último paso de la cadena de suministro de módulos solares: el montaje de los módulos. Si Estados Unidos quiere establecer una cadena de suministro solar independiente, tendrá que incentivar la producción de polisilicio, lingotes solares, obleas y células solares, para alimentar esta demanda de módulos.
Según CEA, actualmente existe un desajuste en la capacidad de producción estadounidense, que se centra sobre todo en el ensamblaje de módulos. La empresa prevé unos 30 GW de capacidad anual de fabricación de módulos en Estados Unidos para 2027, pero sólo 3 GW de líneas de lingotes y obleas y 17 GW de instalaciones de polisilicio.
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