Como parte de su estrategia de crecimiento en Brasil, Atlas Renewable Energy, empresa líder en energías renovables en América Latina, ha alcanzado un hito importante en una iniciativa de rotación de capital al realizar la venta de una cartera de activos operativos a Engie Brasil Energia Complementares Participações, una empresa del Grupo Engie en Brasil. La cartera incluye cinco centrales solares con una capacidad instalada combinada de 545 MW y situadas en los estados de Bahía, Ceará y Minas Gerais.
Se trata de los parques fotovoltaicos de Juazeiro (120 MW; BA), São Pedro (54 MW; BA), Sol do Futuro (81 MW; CE), Sertão Solar (90 MW; BA) y Lar do Sol (200 MW; MG), que suman 545 MW de potencia instalada. A excepción de Lar do Sol, todos los demás activos negociaron energía en el mercado regulado, respectivamente por 433 reales (85,74 dólares)/MWh, 451 reales (89,31 dólares)/MWh, 429 reales (84,95 dólares)/MWh y 181 reales (35,84 dólares)/MWh, en valores ajustados hasta diciembre de 2022.
El valor total de la transacción será de aproximadamente 3.240 millones de reales (6421,5 millones de dólares), dividido entre el precio de compra de hasta 2.269 millones de reales (449, 3 millones de dólares y la deuda neta de Atlas de aproximadamente 971 millones de reales (192,2 millones de dólares), que ahora se consolidará.
Engie tendrá el 9% de la capacidad instalada de energía solar centralizada en Brasil
Según el analista de Suno Research, Bernardo Viero, con la operación, la empresa amplía su capacidad instalada operativa en un 6,4%, aumentando su capacidad comercial en otro 3,4%. Teniendo en cuenta sus activos en construcción, el crecimiento implícito es del 5,4% y del 3%, respectivamente.
“Por lo tanto, vimos una transacción a un precio de 5,9 millones de reales por MW, que es superior al coste de reposición, estimado en 4,4 millones de reales sobre la base de las inversiones previstas para el proyecto Assú Sol (752 MW). Esto se justifica por el hecho de que los activos están muy bien contratados, con precios de energía atractivos y vinculados a contratos a muy largo plazo, considerando el precio medio ponderado de 363,8 reales/MWh (los precios de firma de nuevos contratos incentivados a largo plazo se sitúan hoy en el rango de 138,8 reales/MWh) y el plazo medio de 16,9 años. Con el cierre de la operación, la empresa deberá ampliar su capacidad solar en algo más del 200%, pasando su relevancia del 3% de la capacidad instalada y del 1% de la garantía física al 9% y al 5%, respectivamente”, afirma el analista en un comunicado.
La adquisición refuerza un movimiento iniciado en 2015 por Engie, que invirtió más de 20 mil millones de reales en la transición energética, incluyendo inversiones en energía limpia y la implementación de líneas de transmisión en el período.
Atlas: foco en el desarrollo de nuevos proyectos
Con la transacción de 3.200 millones de reales, Atlas buscará reinvertir en el desarrollo de nuevos proyectos renovables en el país para un grupo diversificado de clientes bajo estructuras innovadoras, fortaleciendo el posicionamiento a largo plazo de Atlas en la región.
Tras la transacción, Atlas seguirá manteniendo una cartera de más de 1,8 GW de capacidad instalada en Brasil, que incluye dos parques fotovoltaicos en construcción en el estado de Minas Gerais, entre ellos la mayor planta solar de Latinoamérica, y otros dos proyectos ya en funcionamiento. Además, la compañía cuenta con una cartera de más de 15 GW de energía sostenible en desarrollo en Brasil, incluyendo solar y eólica, en diferentes fases.
“Atlas está creciendo significativamente en Brasil, y esta transacción nos permitirá desarrollar más proyectos en el país, que sigue siendo uno de los principales mercados de Atlas, con un enfoque continuo en el desarrollo de soluciones personalizadas de energía renovable para clientes de diferentes sectores de la economía nacional”, afirma el country manager de Atlas Renewable Energy en Brasil, Fábio Bortoluzo.
Atlas es una empresa perteneciente al fondo de inversión Global Infrastructure Partners (GIP).
El cierre de la transacción está sujeto a la satisfacción de ciertas condiciones suspensivas negociadas entre las partes a través del Acuerdo, incluyendo la aprobación por parte del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), entre otras condiciones suspensivas habituales en transacciones de esta naturaleza.
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