Por unanimidad de sus miembros, el Directorio de Enel Américas inició formalmente este lunes una operación que tiene como objetivo incorporar por fusión el negocio de generación de energía renovable no convencional que la italiana posee Enel Green Power en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala y Panamá.
Esta transacción implicaría una nueva reducción de las filiales de la matriz italiana en el continente, y permitiría a Enel Américas aumentar su capacidad instalada en la Región desde los actuales 11,3 GW a 16,3 GW, considerando que Enel Green Power cuenta con 5 GW de capacidad operativa y en construcción en Centro y Sudamérica (excluyendo Chile), además de un pipeline que será evaluado en el curso de la operación.
Origen de la propuesta
Según informa Enel Américas, el Directorio de la compañía concluyó “que sería muy valioso poder incorporar en la compañía los activos y la experiencia que Enel SpA ha venido desarrollando en el sector de las energías renovables no convencionales en Centro y Sudamérica”. Con ese objetivo, envió una carta exploratoria a su accionista mayoritario Enel SpA, este lunes recibió la respuesta de Enel SpA, donde la matriza da una acogida favorable a la iniciativa siempre que se haga a precios de mercado y garantizando la capacidad de crecimiento, sin afectar la solvencia financiera. El Directorio de Enel Américas consideró que una fusión era el mecanismo más adecuado para concretar la integración garantizando la capacidad de crecimiento, sin afectar la solvencia financiera.
Sin embargo, para lograr esta fusión será necesario modificar los estatutos de Enel Américas, ya que estos no permiten que exista un accionista con más del 65% de propiedad de la firma, límite que sería superado en caso de que se concrete la fusión.
El Directorio de Enel Américas acordó declarar que la operación descrita anteriormente sea tratada como una operación entre partes relacionadas (OPR), lo que significa que será sometida a todos los procedimientos y requisitos contemplados en el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, esto como mecanismo de protección a los accionistas minoritarios.
Asimismo, el Directorio y el Comité de Directores, en sus correspondientes sesiones ordinarias celebradas el lunes, designaron, respectivamente, a Banco Santander y a Banchile Asesoría Financiera S.A. en calidad de evaluadores independientes de la fusión antes descrita. El Directorio nominó a Pablo D’Agliano como perito independiente de dicha operación.
“En un entorno volátil como el que vemos hoy en la Región es importante destacar que esta fusión permite mantener la sólida estructura de capital de Enel Américas y por lo tanto le da flexibilidad a la compañía para desarrollar proyectos renovables a futuro y seguir capturando nuevas oportunidades de M&A”, dijo el CFO de Enel Américas, Aurelio Bustilho.
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