El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha emitido un Bono Verde a tasa flotante “USD Reg S Only” por US$ 375 millones a un plazo de 5 años, listado tanto en la Bolsa de Valores de Luxemburgo como en la de Taipéi, a un margen de 85 pbs sobre LIBOR a 3 meses (equivalente a una tasa fija de 2.37%).
La emisión alcanzó una demanda agregada de aproximadamente US$ 974 millones, equivalente a una sobresuscripción de 3.2 veces el monto de US$ 300 millones anunciado originalmente. Esta demanda fue impulsada por inversionistas Asiáticos (75%) y Europeos (25%), incluyendo a Bancos, SSAs/Bancos Centrales, Gestores de Activos, Agentes/Corredores de Bolsa y Bancos Privados, entre otros; resultando en una transacción diversificada y de alta calidad.
La Guía Inicial de Precio para la emisión se logró acortar en 20 puntos base (pbs), desde 105 pbs hasta 85 pbs, lo que resultó en un precio final competitivo.
Los recursos del Bono Verde se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos y activos verdes elegibles según el Marco de Bonos Verdes del BCIE. El Evaluador Externo valoró el Marco de Bonos Verdes del BCIE como robusto, creíble y alineado con los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes para el 2018.
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