Genneia anunció que ha emitido sus llamadas Obligaciones Negociables Clase XLIX por 400 millones de dólares con vencimiento a ocho años, tasa fija de 7,75 % anual, pagos semestrales de intereses, y amortización en tres cuotas anuales consecutivas de 33 %, 33 % y 34 %.
La colocación recibió ofertas por más de 860 millones de dólares, lo que superó de forma significativa el objetivo inicial de 300 millones de dólares.
La emisión, anunciada esta semana, se enmarca dentro del programa de bonos verdes de Genneia, bajo su Marco de Financiamiento Verde avalado por Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles de la International Capital Markets Association (ICMA). La emisión será pagadera en “dólar cable” y está dirigida al mercado internacional.
La energética argentina informó que los fondos que se capten mediante esta emisión están destinados a refinanciar pasivos, optimizar su perfil de vencimientos e impulsar nuevos desarrollos en generación eólica y solar. La empresa posee hasta la fecha más de 1 280 millones de dólares en bonos verdes emitidos.
Esta ronda se suma a otras anteriores de Genneia, en las informó haber colocado ya más de 880 millones de dólares en bonos emitidos en el mercado local e internacional. En ese sentido pueden citarse las convocatorias realizadas en marzo de este año, noviembre de 2023, y marzo de 2024 y junio del mismo año. Asimismo, la compañía figura en análisis de calificación crediticia por parte de Moody’s Local AR, que a febrero de 2025 le asignó a Genneia una calificación de emisor en moneda extranjera de largo plazo de “AA+.ar” con perspectiva estable.
La oferta se estructuró con la colaboración de bancos internacionales y locales incluyendo a JP Morgan, Banco Santander, BBVA, Balanz, Banco CMF, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
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