En Perú, Kallpa Generación obtiene 500 millones de dólares con la emisión de un bono verde

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La generadora de electricidad peruana Kallpa Generación ha anunciado la colocación de bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, que, según describe en un comunicado, le permitirá financiar parte de la construcción de su proyecto solar Sunny, de 309 MW, ubicado en Arequipa, y refinanciar su bono Kallpa 2026 por 350 millones de dólares.

En la información se asegura que la transacción se logró luego de cuatro días con más de 28 reuniones con 89 inversionistas. Se agrega que “la demanda de los papeles sextuplicó a la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a más de 3 mil millones de dólares”.

Respecto a las características de la emisión, la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS con un cupón de 5,875% y un plazo de 7 años, bullet, y que la emisión fue gestionada a nivel internacional por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.

En octubre del año pasado se anunció que Inkia Energy, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta Kallpa, recibió la aprobación ambiental para la expansión de la planta fotovoltaica que está construyendo en el distrito de La Joya, región de Arequipa, para llevar el proyecto solar de 228 MWp a 338 MWp.

Este planta fue aprobada en sus estudios ambientales en junio de 2022. En dicha oportunidad, el Ministerio de Energía y Minas peruano (MINEM) anunció lo propio para un total de 9 centrales fotovoltaicas y 4 centrales eólicas, además de otros proyectos eléctricos (líneas de transmisión, subestaciones y sistemas eléctricos rurales).

En marzo de 2023, el MINEM le otorgó a Kallpa la concesión definitiva del proyecto.

Junto a Sunny existen dos proyectos solares adyacentes que está previsto aporten aproximadamente 1 GWp de capacidad renovable a la Red Nacional Interconectada a partir del cuarto trimestre de 2025.

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