El primero de noviembre de 2021 la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) anunció la colocación de USD 300 millones en Bonos Senior No Garantizados Vinculados a la Sostenibilidad con un cupón de 5.625% con vencimiento al 2028.
El mercado reaccionó muy positivamente a esta oferta, con una demanda que superó los USD 900 millones, lo cual representa un exceso de suscripción que triplica el monto colocado. La emisión atrajo el interés de administradores de activos de calidad con sede en América del Norte, Europa, Medio Oriente y África.
Con este financiamiento, asegura la empresa en una nota de prensa, EGE Haina retorna a los mercados internacionales de capital con la emisión más competitiva lograda en el extranjero por una compañía nacional. Además, es la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad de una empresa nacional, tanto en el mercado local como en el mercado internacional.
Los fondos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento de los bonos locales, el pago de dividendos a los accionistas y para fines corporativos generales. Mediante esta transacción, la empresa extenderá el perfil de vencimiento de su deuda existente, al tiempo que reducirá sus costos por intereses para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos renovables.
EGE Haina tiene como objetivo lograr una capacidad instalada renovable de 526.5 MW para el 31 de diciembre de 2026. Esa potencia equivale a un incremento de 200% con relación a la línea base del 31 de diciembre de 2020.
Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, indicó que “esta operación financiera reviste importancia estratégica para la empresa, pues respalda su amplio plan de crecimiento orientado a la sostenibilidad, a través de la instalación en el país a 2030 de 1,400 MW adicionales por medio de centrales de energías renovables y a gas natural”.
De 2011 a 2021, con una inversión superior a US$825 millones, la empresa duplicó su capacidad efectiva de generación eléctrica y logró la diversificación de su matriz, que hoy incluye 35% de energía eólica y solar fotovoltaica, el mayor porcentaje de su capacidad instalada, seguida de gas natural (26%). El resto lo componen los combustibles líquidos y el carbón mineral.
La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), cuyo capital es 100 % dominicano, es la principal empresa público-privada del país en activos, inversión y contribución directa al Estado, que opera más de 1,000 MW.
Citi, Scotiabank y JP Morgan fueron los bancos a cargo de esta emisión, que tuvo una calificación crediticia de Ba3 de Moody y BB- de Fitch, en línea con la calificación soberana de la República Dominicana.
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