El Ministerio de Hacienda informa la publicación del primer Reporte de Asignación e Impacto Ambiental de los bonos verdes emitidos en el año 2019. El país fue el primero del continente americano en emitir instrumentos de deuda en esta categoría. El documento se puede descargar en este enlace.
El Reporte se enmarca en el compromiso establecido en el Marco para los Bonos Verdes de la República de Chile (Green Bond Framework, en inglés) que estructura la emisión de bonos verdes, y de acuerdo al cual el Ministerio debe rendir cuentas anualmente a inversionistas y al público en general sobre la asignación de los recursos y su impacto ambiental respectivo.
En línea con lo establecido en el Marco y con las mejores prácticas internacionales, las asignaciones de recursos fueron comprobadas satisfactoriamente por una empresa auditora internacional especializada en la materia que no se ha especificado. Asimismo, y acorde a los compromisos que implica la certificación con Climate Bonds Initiative (CBI), la verificación post emisión también se cumplió satisfactoriamente, con el fin de demostrar la alineación de los proyectos con los estándares de CBI. De esta forma, Chile ha concluido exitosamente los procesos de auditoría y verificación post-emisión.
Asignación de Recursos
En relación al grado de avance en la asignación de recursos en el portafolio certificado de proyectos, entre 2018 y el cierre del año 2019 se asignaron un total de US$ 589 millones, esto es, un 24,8% de los US$ 2.373 millones emitidos en bonos verdes en el año 2019. Se estima que en un período no mayor a 5 años desde el momento de emisión se asignará la totalidad de los recursos obtenidos en las emisiones en los proyectos del portafolio certificado, plazo necesario considerando la gran envergadura de algunos de estos (edificios verdes, líneas del Metro, entre otros).
Los proyectos financiados de la categoría de Transporte Limpio, incluyen proyectos de electromovilidad en el Sistema de Transporte Público Metropolitano, del Metrotren Santiago-Rancagua y nuevas líneas de Metro. Lo desembolsado en estos proyectos alcanza los US$ 564 millones.
A su vez, se han asignado recursos por un total de US$ 24 millones en proyectos de Energías Renovables, Edificios Verdes, y de Gestión del Agua tanto a nivel nacional como en algunas ciudades del norte de Chile.
Impacto Ambiental
El Reporte también incluye estimaciones del impacto ambiental asociado a los recursos asignados. En concreto, los proyectos del sector Energías Renovables han evitado la emisión de al menos 1.101 tCO2e, produciendo más de 291.816 MWh de energías limpias.
Bonos Verdes emitidos en 2019
Como se mencionó anteriormente, el Ministerio de Hacienda emitió un total de US$ 2.373 millones en bonos verdes durante 2019. Este monto se emitió en dos operaciones durante el mes de junio de 2019. La primera fue la emisión de un bono verde en dólares, con vencimiento en el año 2050, por un monto total de aproximadamente US$1.431 millones, el cual también incluyó una operación de manejo de pasivos. La segunda emisión fue por un bono verde denominado en euros con vencimiento en 2031 por € 861 millones.
Ambas operaciones consiguieron demanda récord y tasas históricamente bajas, con una amplia participación de inversionistas especializados en instrumentos “verdes”, y aprovechando tasas históricamente bajas en el mercado internacional. De hecho, en ambos casos se obtuvo un new issue premium negativo, es decir, las tasas de interés obtenidas estuvieron por debajo de aquellas estimadas por información del mercado secundario.
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