Atlas Renewable Energy, compañía privada de generación de energía renovable (IPP), anunció el cierre de una refinanciación corporativa por aproximadamente 3.000 millones de dólares, que la compañía califica como la mayor operación de este tipo para energías renovables no convencionales en América Latina.
La transacción contó con el respaldo de su patrocinador Global Infrastructure Partners y la participación de BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank Ltd., Natixis CIB y Santander CIB, entre otras entidades. En la estructuración intervinieron 26 bufetes de abogados de 11 países.
Según la empresa, los recursos permitirán optimizar la estructura de capital, reducir los costos de financiación en su cartera regional y habilitar una plataforma de crecimiento a largo plazo. La operación abarca principalmente activos solares y sistemas de almacenamiento en Chile, e incluye también proyectos en Brasil y México.
El consejero delegado de Atlas, Carlos Barrera, señaló que la refinanciación refleja la confianza de las instituciones financieras internacionales en la cartera y en la estrategia regional de la compañía.
Atlas desarrolla, financia, construye y opera proyectos renovables a gran escala desde 2017 y cuenta con una base de activos que supera los 10,8 GW en América Latina. Su estrategia se orienta a contratos de suministro a largo plazo con grandes consumidores corporativos, con foco en solar fotovoltaica y almacenamiento en baterías.
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