Los gigantes chinos de las baterías compiten por aumentar su capacidad, mientras la escasez de celdas de pequeño formato se extiende por el mercado mundial del almacenamiento de energía. En una rueda de prensa en línea celebrada el 20 de octubre, Contemporary Amperex Technology (CATL) comunicó a los inversionistas que estaba «avanzando a toda máquina en la construcción de capacidad global» para satisfacer el aumento de los pedidos. Los ingresos de la empresa en el tercer trimestre aumentaron un 12,9 % interanual hasta alcanzar los 104 190 millones de yuanes (14 600 millones de dólares), mientras que el beneficio neto aumentó un 41,21 % hasta alcanzar los 18 550 millones de yuanes, lo que pone de relieve la resistencia de la demanda.
Sin embargo, la presión es más acusada en el almacenamiento estacionario. Un representante de EVE Energy declaró que «la capacidad de las baterías es actualmente escasa, y la capacidad de gama alta siempre lo ha sido», lo que coincide con los informes que indican que las principales líneas de celdas de almacenamiento están funcionando a pleno rendimiento y que los productores de segundo nivel están operando por encima del 80 % de su capacidad.
El cuello de botella es más acusado en las celdas de 100 Ah, un pilar fundamental de los sistemas residenciales. Los datos del mercado indican que la cartera de pedidos se extiende ahora hasta febrero de 2026. Los precios han subido de unos 0,33 yuanes/Wh a principios de año a más de 0,40 yuanes/Wh, y los pedidos urgentes superan los 0,45 yuanes/Wh. Los envíos de celdas de almacenamiento pequeño alcanzaron los 21,64 GWh en el primer semestre, lo que supone un aumento interanual del 72,38 %, y los volúmenes del segundo trimestre superaron los 10 GWh por primera vez. Las adiciones de almacenamiento en Europa alcanzaron los 12 GWh en el periodo, lo que supone un aumento del 210 %, y los sistemas domésticos representaron más del 60 %.
Los productores están respondiendo con un nuevo ciclo de expansión. Desde el segundo trimestre, CATL, BYD, EVE Energy y Gotion High-Tech han anunciado nuevos proyectos. La base de CATL en Luoyang ha puesto en marcha una planta de celdas y paquetes de la fase dos, que añade 30 GWh a pleno rendimiento, mientras que las estructuras de las fases tres y cuatro están a punto de completarse. El grupo firmó un proyecto de «alto rendimiento» de 80 GWh en Xiamen y comenzó a trabajar en una base de fabricación ecológica de 40 GWh en Dongying. BYD está ampliando las líneas de baterías en Zhengzhou y la capacidad de paquetes en Changsha; Gotion está avanzando en proyectos de 20 GWh en Nanjing y Wuhu.
Aun así, la respuesta de la oferta es desigual. Gran parte de la nueva inversión se dirige a celdas de gran formato de 300 Ah y superiores, muy apreciadas en el almacenamiento a escala industrial por su menor costo del sistema y su integración más sencilla, en lugar de los formatos de 50 Ah-100 Ah que dominan los sistemas domésticos. Los analistas describen esta tendencia como una «concentración de primer nivel con complementos escalados», una optimización estructural tras una expansión anterior indiscriminada. Las primeras señales de tensión surgieron en agosto, cuando la licitación centralizada de 7,248 GWh de China Electrical Equipment Group para celdas de almacenamiento no adjudicó los paquetes de 50 Ah y 100 Ah, lo que puso de manifiesto un desajuste en el segmento de las celdas pequeñas.
Los cambios tecnológicos están reforzando esta tendencia. Las celdas de 314 Ah han desplazado a las de 280 Ah en los usos de red, comerciales e incluso residenciales, alcanzando una cuota de mercado superior al 65 %, mientras que los diseños de más de 500 Ah se acercan a la producción en masa. Las antiguas líneas de 280 Ah están realizando una «salida técnica», lo que limita el suministro efectivo. Varios fabricantes, entre ellos Huawei y otros integradores de sistemas, están impulsando plataformas de celdas de mayor capacidad en los sistemas residenciales, junto con diseños más modulares y todo en uno.
Es probable que las políticas favorables mantengan la demanda elevada. De enero a agosto, las licitaciones nacionales de almacenamiento superaron los 210 GWh, lo que supone un aumento de 1,5 veces con respecto al año anterior. El plan de acción nacional para 2025-2027 tiene como objetivo alcanzar más de 180 GW de almacenamiento de nuevo tipo para 2027, y se espera que el litio-ion sea el protagonista. En este contexto, los ejecutivos de CATL afirmaron que las limitaciones de capacidad deberían «aliviarse gradualmente durante los próximos uno o dos trimestres», y añadieron que las entregas «no eran el mayor problema». Sin embargo, los participantes del sector esperan que la escasez estructural de celdas de pequeño formato persista hasta la primera mitad de 2026, mientras las expansiones se llevan a cabo mediante la puesta en marcha y la calificación.
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