Kallpa Generación, la principal generadora eléctrica de Perú, ha anunciado la concreción de la emisión de bonos en el mercado internacional por 700 millones de dólares, operación que facilitará la refinanciación anticipada de su bono Kallpa 2027 por 650 millones de dólares y permitirá completar el financiamiento de la construcción de la planta solar Sunny de 309 MW, ubicada en el distrito de La Joya, departamento de Arequipa.
Según se informa en un comunicado, el bono se emitió bajo formato internacional 144A/RegS, con un cupón de 5,50 % y un plazo a 10 años en modalidad bullet, es decir que el capital se pagará íntegramente al vencimiento, en un único desembolso.
Se asegura también que el diferencial sobre el bono soberano peruano fue de solo 25 puntos básicos, el menor registrado en emisiones internacionales de bonos corporativos peruanos. La operación fue gestionada globalmente por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.
La información suministrada por Kallpa agrega que la transacción cosechó gran interés internacional luego de un roadshow con más de 16 reuniones y 71 inversionistas en solo dos días. La demanda fue cuatro veces superior a la oferta, alcanzando cerca de 3 000 millones de dólares.
Kallpa Generación mantiene grado de inversión otorgado por Moody’s (Baa3) y Fitch (BBB-), lo que contribuyó a la solidez percibida en el mercado. Esta operación supera en éxito a la colocación realizada en enero de este año, cuando obtuvo 500 millones de dólares con la emisión de un bono verde.
Kallpa alega contar con una capacidad instalada de 2 237 MW, que cubre aproximadamente el 23 % de la demanda eléctrica de Perú, a través de tres centrales hidroeléctricas y dos de ciclo combinado ubicadas en diversas regiones.
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