Anza, una plataforma de software de datos y análisis basada en suscripciones, publicó su informe Q2 2025 Domestic Content Insights (Perspectivas de contenido nacional del segundo trimestre de 2025) que revela las tendencias en la fabricación nacional de módulos solares y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Aunque sólo han transcurrido cuatro meses desde el último informe de Anza, los cambios drásticos en el contenido nacional de EE.UU. y la política comercial hicieron que el equipo de abastecimiento estratégico de Anza se comunicara con los fabricantes con el fin de actualizar la plataforma con los precios y la disponibilidad de módulos solares y sistemas de almacenamiento de energía que incluye los aranceles traídos por los aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y los derechos de la Sección 301.
Los analistas de Anza señalan que el resultado de los drásticos cambios políticos es la incertidumbre de precios tanto para los fabricantes como para los promotores y compradores, lo que puede hacer que los compradores retrasen las decisiones de compra o reevalúen las estrategias de abastecimiento.
Las estrategias de producción nacional siguen evolucionando en respuesta a las cambiantes condiciones del mercado y a las actualizaciones normativas. Los fabricantes están ajustando activamente sus planes de contenido nacional. Algunos están acelerando los plazos de producción en EE.UU. para aprovechar los incentivos de contenido nacional y evitar la exposición arancelaria. Boviet Solar, por ejemplo, acaba de abrir una planta de módulos en Carolina del Norte y tiene previsto añadir la producción de células el año que viene. ES Foundry ya produce células en su nueva planta de Carolina del Sur.
Anza señaló que otros fabricantes han cancelado planes previamente anunciados debido a limitaciones financieras o logísticas. En febrero, Premiere Energies, un fabricante de células con sede en la India, paralizó sus planes de fabricar 1 GW de células en Estados Unidos en medio de la incertidumbre. Ese mismo mes, Freyer Battery abandonó sus planes de construir una fábrica de baterías en Georgia. (Freyer se rebautizó posteriormente como T1 Energy y anunció que se convertirá en un proveedor verticalmente integrado de energía solar y almacenamiento en baterías con sede en Texas, tras su adquisición de los activos de fabricación de Trina Solar en Estados Unidos).
Módulos y células solares
Según la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA), desde la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, ha habido más de 100 nuevos anuncios de fabricación de energía solar y almacenamiento, con 84 nuevas instalaciones de fabricación de energía solar y almacenamiento en funcionamiento, con 55 instalaciones en construcción activa.
Anza afirma que se prevé que la disponibilidad de módulos ensamblados en Estados Unidos fluctúe en los próximos años, mientras que se espera que el número de proveedores que producen tanto células como módulos fabricados en Estados Unidos aumente gradualmente. Por ensamblaje estadounidense se entiende que el módulo final se ensambla en Estados Unidos. Todas las células de fabricación estadounidense se ensamblan también en Estados Unidos.
La buena noticia para la cadena de suministro solar es que las cifras aumentan tanto para módulos como para células, aunque sigue habiendo más fabricación de módulos que de células porque la fabricación de células requiere una mayor inversión en tiempo y financiación. En el informe del 1er trimestre había 12 proveedores con módulos ensamblados en EE.UU. y siete con células. El informe del segundo trimestre muestra 17 proveedores de módulos y cinco de células.
Las expectativas también aumentan con el tiempo en el caso de los módulos, pero no tanto en el de las células. Mientras que el informe del 1T esperaba 12 proveedores de módulos en el segundo semestre de 2025, el informe actual muestra 18. Sin embargo, los proveedores de células bajan de los siete previstos en el último informe a los cinco actuales, sin cambios respecto al primer semestre. El gráfico siguiente muestra que habrá que esperar hasta el segundo semestre de 2027 para que el número de proveedores de células alcance los dos dígitos. Sin embargo, se espera que la diferencia se reduzca en ese momento, con 18 proveedores de módulos frente a diez de células.
Anza señaló que el aumento temporal a 20 proveedores en la primera mitad de 2026 que muestra el gráfico anterior refleja un compromiso a corto plazo que algunos fabricantes no están dispuestos a prolongar más allá. Del mismo modo, la caída en el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027 puede deberse a una falta de voluntad de compromiso.
«Los recientes anuncios arancelarios también están impulsando a los proveedores a ser más cautelosos sobre las proyecciones a largo plazo», dijo Anza.
Lo más importante: Anza proyectó un aumento del 100% en la producción de células solares fabricadas en Estados Unidos, pasando de cinco proveedores en el primer semestre de 2025 a diez en el primer semestre de 2027, lo que indica un creciente compromiso con la integración de células fabricadas en Estados Unidos en la producción de módulos.
Sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS)
Anza realizó un seguimiento individualizado de contenedores, módulos y células, lo que, según explicó un portavoz de Anza a pv magazine, proporcionó información sobre las fases de adopción de la fabricación nacional y su alineación con las directrices del IRS. Por ejemplo, cada componente de un sistema de almacenamiento de energía en baterías aportó puntos con arreglo a la Notificación 2025-08 del IRS, que ayuda a los proyectos a cumplir los umbrales de cualificación de contenido nacional.
Este informe reveló que el sector BESS está experimentando un rápido crecimiento en la fabricación nacional. El informe del primer trimestre de 2025 preveía que en la segunda mitad de 2025 habría dos proveedores de células, módulos y contenedores totalmente nacionales. Ahora, Anza prevé que habrá tres proveedores de células BESS, siete proveedores de módulos BESS y siete proveedores de contenedores BESS.
Las previsiones triplican con creces las de los proveedores de células de batería desde la segunda mitad de 2025 hasta la primera mitad de 2027. Se espera que la producción nacional de módulos aumente un 267% en ese mismo periodo. Los proveedores de contenedores se duplicarán con creces entre el primer semestre de 2025 y el segundo de 2027.
Dinámica de precios de fabricación de células y módulos solares
Al igual que el trimestre pasado, los módulos solares nacionales tienen mucha demanda y poca oferta. Los proveedores están cobrando una prima por las células totalmente nacionales con ensamblaje estadounidense, en comparación con las células importadas. Según Anza, la elevada demanda se debe a que los fabricantes quieren aprovechar los incentivos y mitigar el riesgo arancelario.
El informe del segundo trimestre mostró un ligero aumento del precio (4,3%) de las células de diciembre a marzo, impulsado por el endurecimiento de la oferta. Sin embargo, Anza señaló que el costo de los módulos que combinan células importadas con opciones ensambladas en EE.UU. no ha subido como se preveía. Por el contrario, los precios se han aplanado en general e incluso han disminuido un 0,4% de diciembre de 2024 a marzo de 2025, potencialmente debido a que los compradores requieren mayores puntos de contenido nacional, que solo los módulos con células fabricadas en Estados Unidos pueden proporcionar. Los módulos importados han experimentado un descenso de precios del 6,7% entre diciembre de 2024 y 2025.
Anza advirtió que los datos de precios actuales se extienden hasta marzo de 2025 y no reflejan los efectos de los nuevos aranceles. La incertidumbre en torno a los aranceles universales y recíprocos probablemente hará subir los precios. La empresa también señaló que las tendencias destacadas en este informe se basan en los compromisos actuales de los proveedores y están sujetas a cambios a medida que evolucionen las políticas y la dinámica del mercado.
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