STI Norland passa para as mãos da Array por 570 milhões de euros e cria a maior empresa de seguidores do mundo

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A fabricante norte-americana de rastreadores solares Array Technologies, controlada pelo banco de investimentos Blackstone, anunciou que chegou a um acordo definitivo para adquirir a espanhola Soluciones Técnicas Integrales Norland (STI Norland), quinto fornecedor mundial em 2020 segundo o ranking IHS Markit, sendo a Array a segunda. O fabricante norte-americano de rastreadores solares Array Technologies, controlado pelo banco de investimento Blackstone, anunciou que chegou a um acordo definitivo para adquirir a espanhola Soluciones Técnicas Integrales Norland (STI Norland), o quinto maior fornecedor em o mundo. em 2020, de acordo com o ranking IHS Markit, com Array sendo o segundo.

De acordo com os termos do acordo, a Array adquirirá a STI Norland por aproximadamente 570 milhões de euros em dinheiro e ações: 351 milhões de euros em dinheiro e 13,9 milhões de euros em ações ordinárias da Array. Os acionistas da STI Norland serão elegíveis para um pagamento adicional de até 55 milhões de euros em dinheiro com base no valor do EBITDA superior a 47 milhões de euros gerado pela STI Norland em 2021. Se obtido, o pagamento adicional será feito em 2022 após a conclusão de uma auditoria dos resultados da STI Norland para 2021.

A transação está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2022. Javier Reclusa, CEO da STI Norland, bem como o resto da equipe de gestão da empresa, permanecerá com a Array após o fechamento da transação e continuará a liderar a empresa.

Com sede em Pamplona, ​​a STI Norland detém as suas maiores quotas de mercado na Península Ibérica e na América Latina e foi líder em 2020 no mercado solar brasileiro em rápido crescimento. A STI Norland forneceu sistemas de monitoramento para mais de 400 projetos em todo o mundo, representando mais de 12 GW de capacidade de geração. A empresa gerou receitas e EBITDA de aproximadamente 200 milhões de euros e 43 milhões de euros, respectivamente, em 2020. Aurica Capital, uma gestora de private equity, anunciou no verão passado que havia adquirido uma participação minoritária de 41,5% do capital da STI Norland através de sua Aurica Veículo III, dotado de cerca de 200 milhões de euros.

Esta não é a primeira empresa espanhola de seguidores que desperta interesse em grandes multinacionais: em 2020 foi concluída a aquisição da Nclave pela Trina Solar, iniciada em 2018.

Nova liderança mundial

A combinação de ambos os fabricantes pode criar um novo líder de mercado mundial, de acordo com Brad Forth, presidente da Array: “Esta transação é um primeiro passo importante na estratégia de expansão que articulamos quando anunciamos nosso investimento de capital preferencial na Blackstone em agosto. A combinação de Array e STI Norland cria o líder mundial em rastreadores, com posições de liderança em todos os principais mercados de energia solar fora da China e Índia. A STI Norland traz uma linha de produtos complementares para a Array, que ajudará a acelerar nossos planos de expansão internacional. Aumentar a escala da nova empresa também oferece oportunidades de redução significativa de custos, pois geramos volumes maiores com nossos fornecedores e alcançamos maior alavancagem em nossos custos fixos ”, disse ele.

A nova empresa pode liderar o mercado na América do Norte, América Latina e Europa. A STI Norland é a fornecedora líder de rastreadores solares no Brasil e tem uma presença comercial estabelecida na Europa, América Latina, Austrália e África do Sul. “Aproveitando a infraestrutura de vendas e os relacionamentos existentes da STI Norland, a Array poderá acelerar seus planos de expansão em mercados internacionais. A empresa combinada deverá obter cerca de 30% de sua receita de projetos internacionais em 2022 ”, explicam da Array.

Javier Reclusa, CEO da STI Norland, acrescentou: «Toda a equipe da STI Norland está entusiasmada com a adesão à Array e com as oportunidades que a combinação de ambas as empresas criará.»