A Intelbras informou que adquiriu 100% do capital social da Renovigi, fabricante de geradores fotovoltaicos, sediada em Chapecó (SC), por um preço total estimado de R$ 334 milhões. A companhia celebrou o contrato de compra e venda de ações com os atuais acionistas da empresa, as participações societárias limitadas Fluxo Solar, CT Akimoto, Grafeno, Marzari Solar, Akimoto, C14, DD.
Em 2021, a Renovigi faturou R$ 799,485 milhões com um ebitda de R$ 49,800 milhões. A companhia atua através de uma rede capilar de parceiros para revenda de seus produtos. A aquisição trará aos diversos canais de vendas e parceiros da companhia oportunidade de realização de negócios, ampliando a disponibilidade de produtos ao mercado local e fazendo com que toda a cadeia seja beneficiada, segundo a Intelbras.
Além disso, a rede de parceiros e instaladores será ampliada de forma acelerada e sinérgica reforçando a cadeia de
comercialização de produtos da linha solar. Estas ações fazem parte da estratégia de crescimento sustentável, expansão da capacidade produtiva e comercial da companhia. As companhias manterão suas operações comerciais independentes e as sinergias serão captadas nos processos internos de gestão de aquisição, logística e finanças.
A aquisição se dará pelo preço total estimado de R$ 334,336 milhões, composto pelo valor fixo de R$ 284,185 milhões – o qual será pago às vendedoras da seguinte forma: R$ 83,584 milhões à vista; R$ 200,601 milhões, após carência de 7 meses, em 17 parcelas mensais e consecutivas corrigidas pelo CDI – ; e pelo valor variável estimado em R$ 50,150 milhões, o qual será pago às vendedoras em três parcelas variáveis, anuais e consecutivas.
Essa parcela de valor variável (Preço de Aquisição 2ª Tranche) será definida de acordo com a verificação do eventual atingimento da meta de crescimento do valor nominal do ebtida da Renovigi referente aos períodos de apuração previstos no contrato e está relacionado ao desempenho dos administradores das vendedoras CT e C14 que permanecerão gerindo a operação da Renovigi pelo período em que as parcelas do Preço de Aquisição 2ª Tranche ainda estiverem em aberto.
A consumação da transação está sujeita ao cumprimento de certas condições precedentes ao fechamento usuais em operações desta natureza, incluindo, sem limitação, a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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