Por unanimidade de seus membros, o Conselho de Administração da Enel Américas iniciou formalmente nesta segunda-feira uma operação que visa incorporar por fusão o negócio de geração de energia renovável não convencional que a italiana tem Enel Green Power na Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Costa Rica, Guatemala e Panamá.
Esta transação implicaria em uma redução adicional das subsidiárias da matriz italiana no continente, e permitiria à Enel Américas aumentar sua capacidade instalada na Região dos atuais 11,3 GW para 16,3 GW, considerando que a Enel Green Power possui 5 GW de capacidade operacional e em construção na América Central e do Sul (excluindo Chile), além de um gasoduto que será avaliado no decorrer da operação.
Origem da proposta
De acordo com a Enel Américas, o Conselho de Administração da empresa concluiu “que seria muito valioso poder incorporar à empresa os ativos e a experiência que a Enel SpA vem desenvolvendo no setor de energia renovável não convencional na América Central e do Sul”. Com este objetivo, enviou uma carta exploratória ao seu acionista maioritário Enel SpA, esta segunda-feira recebeu uma resposta da Enel SpA, onde a matriz dá um acolhimento favorável à iniciativa, desde que a preços de mercado e garantindo capacidade de crescimento, sem afetar a solvência financeira. O Conselho de Administração da Enel Américas considerou que a fusão era o mecanismo mais adequado para completar a integração, garantindo a capacidade de crescimento, sem afetar a solvência financeira.
No entanto, para realizar esta incorporação, será necessário modificar o estatuto social da Enel Américas, uma vez que não permitem um acionista com mais de 65% de participação na empresa, limite que seria ultrapassado no caso de incorporação.
O Conselho de Administração da Enel Américas concordou em declarar que a operação descrita acima seja tratada como uma operação entre partes relacionadas (OPR), o que significa que estará sujeita a todos os procedimentos e requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades Anônimas, isto como mecanismo de proteção aos acionistas minoritários.
Da mesma forma, o Conselho de Administração e o Comitê de Administração, em suas respectivas sessões ordinárias realizadas segunda-feira, designaram, respectivamente, o Banco Santander e o Banchile Asesoría Financiera S.A. como avaliadores independentes da fusão descrita acima. O Conselho de Administração nomeou Pablo D’Agliano como perito independente para a referida operação.
“Em um ambiente volátil como o que vemos na região hoje, é importante observar que esta fusão permite que a Enel Américas mantenha a sólida estrutura de capital e, portanto, dá à empresa flexibilidade para desenvolver projetos renováveis no futuro e continuar a capturar novas oportunidades. de M&A ”, disse o CFO da Enel Américas, Aurelio Bustilho.
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