Minas Argentinas, empresa perteneciente al holding canadiense Aisa Group, ha anunciado que mañana jueves 12 de febrero emitirá una Obligación Negociable (ON) destinada a financiar parte de la construcción del parque fotovoltaico Calicanto, de 51 MW, que servirá a las operaciones de la mina Gualcamayo, en el departamento Belgrano, provincia de San Luis.
La emisión corresponde a la Clase 1, estará denominada, suscripta, integrada y pagadera en dólares en Argentina, con tasa fija nominal anual a licitar y vencimiento a 12 meses. El monto inicial ofrecido asciende a hasta 12 millones de dólares, ampliable a 22 millones de dólares.
Se trata de la primera colocación de deuda desde que la compañía ingresó al régimen de oferta pública tras la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que formaliza su acceso al mercado de capitales local.
La operación cuenta con calificación crediticia A+(arg) con perspectiva estable por parte de Fix SCR, afiliada a Fitch Ratings, que asignó además A1(arg) a los instrumentos de corto plazo. La colocación estará a cargo de Balanz Capital Valores SAU e Inviu SAU.
El parque solar Calicanto será desarrollado por la subsidiaria Calicanto Solar sobre un predio de 71,9 hectáreas. Tendrá una potencia instalada de 51 MWp y una generación estimada de 110,1 GWh anuales. La energía se inyectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.
El presupuesto total del proyecto asciende a 36,8 millones de dólares, de los cuales ya se ejecutaron 10,5 millones. La compañía informó además que adquirió más de 80.000 módulos fotovoltaicos, inversores, centros de transformación y estructuras con seguidores solares. El inicio del montaje está previsto para marzo y la entrada en operación comercial antes de fin de año.
Más del 50% de la producción proyectada cuenta con contratos de venta cerrados, lo que aporta previsibilidad a los ingresos. En una primera etapa, el parque abastecerá parcialmente a la mina Gualcamayo, que reporta actualmente 7,1 millones de onzas equivalentes de oro en recursos.
La empresa proyecta, además, una expansión escalonada del complejo solar durante la próxima década hasta alcanzar 800 MW de capacidad instalada. Para ello, prevé la repotenciación de la línea eléctrica y de la Estación Transformadora Huaco, así como la participación en la construcción de un enlace en 500 kV que complete la vinculación con el sistema nacional y habilite la venta de energía a escala país.
En paralelo, el gobierno argentino oficializó el ingreso de Minas Argentinas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en el marco del desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos en San Juan, con una inversión prevista superior a 650 millones de dólares.
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