Engie Chile ha anunciado a través de un Hecho Esencial comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero de la concreción de su primera colocación de bonos verdes en el mercado nacional por un monto de 3 millones de UF (Unidad de Fomento, aproximadamente 122 millones de dólares), en una operación a 20 años con tasa cupón de 3,60 % anual y tasa de colocación de 3,57 % anual.
Según se informa desde la empresa, la tasa implicó un diferencial de 1,02 % sobre un bono de referencia del Banco Central de Chile, el más bajo registrado para una emisora calificada AA- a ese plazo en los últimos cinco años.
Se agrega que Scotiabank actuó como asesor financiero y agente colocador. La demanda alcanzó 6,7 millones de UF, equivalente a una sobresuscripción de 2,3 veces. La alta demanda permitió fijar el tamaño total en el máximo propuesto y reducir el costo de endeudamiento en 38 puntos base respecto de la tasa inicialmente planteada.
El director financierovde la compañía, Vincent Sorel, señaló que la transacción reafirma la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio y permite diversificar las fuentes de financiamiento, además de estrechar los vínculos con inversores locales.
Los recursos captados se destinarán al financiamiento de CAPEX para proyectos de energía renovable y de almacenamiento de energía mediante baterías.
Esta operación se suma a otras colocaciones verdes que Engie Chile concretó, entre ellas un préstamo verde y sostenible por 400 millones de dólares otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) en junio de 2023; además de dos emisiones internacionales en 2024: una en el mercado de Estados Unidos por 500 millones de dólares y otra en el mercado suizo por un monto equivalente a 225 millones de dólares.
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