A situação atual do mercado, pelo menos na Europa Central, pode ser resumida da seguinte forma: a mesma velha história. O nível dos preços não mudou no último mês, nem a disponibilidade geral dos diferentes tipos de módulos melhorou, mas sim o oposto.
Enquanto no mês passado ainda era possível solicitar módulos policristalinos relativamente confiáveis para entrega a curto prazo a muitos fornecedores, no início de março os compradores foram adiados até abril, maio ou até mesmo junho para módulos «convencionais». Uma catástrofe para aqueles na Alemanha que precisam se conectar à rede no final do mês para solicitar o incentivo atual. A partir de abril, os sistemas de teto entre 40 e 750 kW cobertos pelo esquema de incentivos alemão receberão uma remuneração de apenas €0,089 / kWh, o que não é, como foi observado, o mesmo preço dos sistemas de terra, mas não muito maior.
Como não há muito a relatar na frente dos preços neste momento que eu não tenha abordado antes, quero focar nos próprios fabricantes e em suas estratégias. Após a apresentação de pedidos de patente por Hanwha Q Cells contra três dos seus concorrentes, não só se tornou o centro das atenções, mais também a JinkoSolar e a Longi Solar foram colocadas em evidência. O Grupo REC também está envolvido na disputa, mas só vou me referir aqui às três empresas com capacidade de produção acima de 7 GW, todas as quais aspiram ou estão tentando defender o domínio do mercado: um choque de titãs.
Os fabricantes atacados relatam, no entanto, que só ouviram falar sobre esse pedido de patente por meio da imprensa. Aparentemente, nenhum dos acusados recebeu notificação pelos tribunais até meados de março. No entanto, declarações mais ou menos detalhadas sobre o posicionamento das empresas já estão circulando. Naturalmente, surge a questão de por que essa controvérsia é tornada pública em um estágio tão inicial. É um passo calculado ou apenas um erro vergonhoso? O que a Hanwha Q Cells espera ganhar com esse ataque frontal a alguns de seus maiores concorrentes, especialmente em um processo com um resultado incerto que poderia durar anos? A Hanwha Q Cells parece bastante certa de que ele foi um pioneiro na tecnologia PERC com sua célula Q.antum introduzida há cerca de quatro anos e que seus rivais simplesmente a copiaram. Os últimos rejeitam a acusação, insistindo que eles mesmos desenvolveram essa tecnologia ao mesmo tempo e que eles estão autorizados a usá-la legalmente.
Estratégia agressiva
Não se sabe se Q Cells tem os recursos para sobreviver à disputa até o final. É possível que a controladora Hanwha, cujo valor é de bilhões, apoie sua subsidiária. É improvável que os produtos que já estão no mercado da JinkoSolar, Longi Solar e REC sejam proibidos sob qualquer circunstância – os usuários desses produtos podem respirar facilmente por enquanto.
A Q Cells, antiga líder da indústria europeia, foi forçada a alcançar uma enorme quantidade de participação de mercado desde seu colapso e insolvência em 2012, cotas que foram perdidas devido à competição. No entanto, já teve bastante sucesso graças a uma política agressiva de produtos e preços e, acima de tudo, às oportunidades financeiras oferecidas pela participação do Grupo Hanwha. Pelo menos na Alemanha, a Q Cells é mais uma vez líder de mercado, com uma participação de mercado de quase 30%. Mas a nível europeu, a situação não é tão clara. A JinkoSolar, em particular, está sendo introduzida no mercado. O grupo lidera a lista BloombergNEF dos maiores e mais fortes fabricantes de módulos e células e pretende manter sua posição no mercado global. Há também a recém-chegada Longi Solar, que, graças à sua estratégia de crescimento constante, se tornou uma das 10 maiores produtoras por capacidade em um tempo muito curto. Então, é uma coincidência que essas duas empresas estão entre os acusados?
As células Hanwha Q foram longe demais em uma competição implacável? O grupo cresceu rápido demais, contratou muitas pessoas e aceitou altos custos de desenvolvimento e produção em um momento em que os preços dos módulos começaram a cair drasticamente no ano passado e, portanto, desenvolveu um sério problema de lucratividade? As vozes de Acerbic murmuram que a empresa seria mais bem servida se colocasse ordem em sua própria casa e aprendesse a cumprir de forma confiável antes de se enredar em prolongadas disputas legais. Bem, talvez seja precisamente a chave para encontrar uma saída para a espiral descendente de preços, ou seja, que a competição indiretamente assuma o custo de desenvolvimento e lançamento de produtos patenteados no mercado.
No entanto, isso poderia ser um beco sem saída, dada a duração e a complexidade desse tipo de litígio. A pausa atual no declínio constante dos preços dos módulos pode acabar em breve. Quando isso acontecer, outras estratégias de sobrevivência serão necessárias, além de atacar em todas as direções. Porque não oferecer produtos de alta qualidade, baratos e, acima de tudo, de fácil acesso?
Martin Schachinger, pvXchange.com
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