Casi en simultáneo con un anuncio similar realizado por 360Energy, la energética argentina Genneia ha notificado la licitación pública de una nueva Obligación Negociable Clase XLVIII, que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero, cuyos fondos obtenidos se destinarán al desarrollo de nuevos proyectos solares en la región de Cuyo.
En un comunicado, se explica que el instrumento financiero estará denominado y pagadero en dólares estadounidenses, con una tasa fija anual a licitar, pagos semestrales y un plazo de 36 meses. Además, se integrará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA.
La operación es coordinada por Macro Securities como Organizador y cuenta con la participación de colocadores como BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco BBVA Argentina, Banco Santander Argentina, entre otros.
Genneia asegura haber colocado ya más de 850 millones de dólares en bonos emitidos en el mercado local e internacional a través de 15 rondas de puesta en el mercado de la llamada Obligación Negociable Verde (ON). En ese sentido pueden citarse las convocatorias realizadas en noviembre de 2023, y marzo de 2024 y junio del mismo año.
Mejora de la calificación crediticia.
En el mismo comunicado, Genneia informa que Moody’s Local AR ha elevado la calificación crediticia de la empresa, fundamentada por “el crecimiento en la generación de EBITDA esperado para 2025 y 2026, producto de los proyectos en cartera que le permitirán continuar consolidando su posición como líder en renovables”.
Se agrega que la calificación también incorpora “las sólidas métricas crediticias que la compañía mantiene en un contexto de fuertes inversiones y el buen desempeño operativo demostrado en el desarrollo de los nuevos parques”.
Con más de 1.000 MW de capacidad instalada, la energética asegura contar el 19% de la potencia renovable (eólica y solar) instalada en el país.
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