Altia Energy adquiere cinco plantas solares de 100 MW en Colombia con financiación de seis bancos

La empresa energética colombiana Altia Energy ha adquirido a Isagen un portafolio de generación renovable de 219 MW, compuesto por cinco plantas fotovoltaicas y cuatro centrales hidroeléctricas, mediante una operación respaldada por un crédito sindicado de 1,29 billones de pesos colombianos (aproximadamente 402,2 millones de dólares). La financiación fue otorgada por seis bancos colombianos y la transacción se cerró el pasado 7 de octubre.

El componente fotovoltaico de la adquisición corresponde al complejo Bosques Solares de Bolívar, ubicado en Sabanalarga, departamento del Atlántico. Está integrado por cinco plantas, identificadas como BSB500, BSB501, BSB502, BSB503 y BSB504, que suman 100 MW de capacidad. En julio de 2024, el grupo español Negratín concluyó la construcción del complejo tras 16 meses de trabajos, bajo la modalidad de ingeniería, suministro y construcción (EPC).

El proyecto había sido adquirido por Isagen en abril de 2021 al grupo español Solaer, a través de las compañías Green Energy Professional Consulting y Bosques Solares. En marzo de 2023, se informó del comienzo de su construcción, con una potencia prevista de 125 MWp y un contrato adjudicado a Negratín que incluía infraestructura de evacuación eléctrica y servicios de operación y mantenimiento.

Los otros 119 MW adquiridos corresponden a cuatro centrales hidroeléctricas a filo de agua: Amoyá, situada en Chaparral, departamento del Tolima; Barroso, en Salgar; Caruquia, en Santa Rosa de Osos; y Guanaquitas, entre Santa Rosa de Osos y Gómez Plata. Estas tres últimas se encuentran en el departamento de Antioquia.

La financiación se estructuró bajo la modalidad de project finance, con la participación de Bancolombia, Itaú Colombia, Banco Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular. Según informó Bancolombia, la entidad aportó el 46,6 % del importe total. El contrato de préstamo se firmó el 15 de septiembre con el Patrimonio Autónomo Esperanza, representado por Fiduciaria Bancolombia, y la participación de Termoyopal Generación 2 y las sociedades Sabanaverde Energy 1 y Sabanaverde Energy 2.

Altia Energy, cuya principal empresa es Termoyopal, dedicada históricamente a la generación térmica a gas, amplía con esta operación su participación en la generación fotovoltaica e hidroeléctrica. La adquisición prácticamente duplica la capacidad de generación de la compañía. El importe del crédito corresponde a la financiación de la operación y no necesariamente al precio total pagado por los activos, que las empresas no han divulgado.