China podría producir más baterías que la demanda global hasta 2030

China debería ampliar aún más su liderazgo global en la industria de baterías en los próximos años, hasta el punto de que su capacidad de producción de celdas podría superar, por sí sola, toda la demanda mundial proyectada para 2030. La conclusión forma parte del informe Battery Geopolitics: Balancing Industrial Power in the Race to Store Energy (Geopolítica de las baterías: el equilibrio del poder industrial en la carrera por almacenar energía), publicado por el Carnegie Endowment for International Peace, que analiza la evolución de las cadenas globales de suministro y los desafíos enfrentados por las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el estudio, la capacidad de fabricación de celdas de China deberá alcanzar entre 5.862 GWh y 6.720 GWh hasta 2030, mientras que la demanda global se estima entre aproximadamente 4.000 GWh y 5.100 GWh. Si estas proyecciones se confirman, el país podría producir más baterías que las que el mercado mundial será capaz de absorber.

En comparación, toda la capacidad instalada prevista para los países de la OCDE deberá alcanzar cerca de 1.881 GWh hasta el final de la década, con un potencial máximo de 2.422 GWh. Los mercados emergentes, como India e Indonesia, sumarían apenas 217 GWh.

Además de la escala de producción, el informe destaca que la competitividad china sigue estando sostenida por costos significativamente menores. En el mercado europeo, las celdas de níquel, manganeso y cobalto (NMC) fabricadas en China son entre un 10% y un 27% más baratas que las producidas localmente. En el caso de las baterías de fosfato de hierro-litio (LFP), la diferencia varía entre un 24% y un 50%.

Como consecuencia, las exportaciones chinas siguen en expansión. En 2025, los envíos de baterías superaron los 6.000 millones de dólares mensuales, con Europa como destino de casi la mitad de ese volumen.

LFP amplía la dependencia tecnológica

El informe identifica las baterías LFP como el principal punto de vulnerabilidad de las economías occidentales. La tecnología ya representa cerca de la mitad del mercado global de baterías de iones de litio, impulsada principalmente por los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía (BESS).

Sin embargo, aproximadamente el 98% de la capacidad mundial de producción de LFP está concentrada en China, lo que, según los autores, convierte a esta cadena productiva en la prioridad más urgente para las estrategias de diversificación industrial.

El estudio también alerta sobre el riesgo de que la misma concentración se repita en la tecnología de baterías de iones de sodio (Na-ion), considerada una de las principales alternativas para aplicaciones estacionarias. La comercialización a escala de esta tecnología ocurre casi íntegramente en China, que ya opera al menos una docena de fábricas con capacidad en la escala de gigavatios hora.

En contrapartida, los países de la OCDE presentan una posición más favorable en las tecnologías de próxima generación basadas en ánodos de silicio y litio-metal. Entre ellas, los ánodos de silicio son señalados como la alternativa más prometedora por poder incorporarse a las líneas de fabricación existentes sin grandes adaptaciones industriales.

El almacenamiento impulsa la demanda

Aunque los vehículos eléctricos siguen siendo el principal mercado consumidor de baterías, el informe señala cambios importantes en la composición de la demanda.

En Estados Unidos, la desaceleración esperada de la electrificación de la flota llevó a revisar las proyecciones de participación de los vehículos eléctricos en 2030, del 46% al 24%, lo que provocó postergaciones y cancelaciones de inversiones por parte de las automotrices.

Al mismo tiempo, crece rápidamente la demanda de sistemas estacionarios de almacenamiento de energía. La expansión de las fuentes renovables y el aumento del consumo eléctrico de los centros de datos elevan la necesidad de baterías para la estabilización de la red y el suministro de energía de respaldo.

En este contexto, las tecnologías LFP y de iones de sodio ganan espacio debido a su mayor estabilidad térmica y adecuación para aplicaciones estacionarias.

El estudio también evalúa que la adopción a gran escala de tecnologías de próxima generación podrá alterar significativamente la demanda de minerales críticos. Hasta 2035, una mayor participación de baterías de iones de sodio y de litio-metal podría reducir en cerca de un 25,6% la demanda de grafito y en un 8,7% el consumo de cobalto en Europa, mientras que la demanda de litio aumentaría de forma más moderada, en aproximadamente un 5,4%.

Cooperación con empresas chinas

En lugar de defender una ruptura completa de las cadenas globales, el Carnegie Endowment propone una estrategia basada en una cooperación selectiva entre las economías de la OCDE y empresas chinas.

Según el informe, las joint ventures y las alianzas industriales siguen siendo necesarias, especialmente en segmentos donde prácticamente no existen proveedores alternativos, como los materiales para ánodos.

Al mismo tiempo, el estudio recomienda políticas industriales coordinadas entre Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, que combinen barreras comerciales, requisitos de contenido local y subsidios orientados a ganar escala industrial.

Los autores también defienden un mayor apoyo a los fabricantes surcoreanos, considerados esenciales para equilibrar el avance tecnológico chino, además de incentivos específicos para acelerar la entrada al mercado de empresas de iones de sodio fuera de China.

Otra recomendación es priorizar polos industriales menores y verticalizados, en lugar de concentrar inversiones exclusivamente en grandes gigafábricas orientadas al mercado de vehículos eléctricos. Hubs con capacidad en torno a 5 GWh, que integren producción de materiales activos y reciclaje, podrían atender segmentos estratégicos como defensa, telecomunicaciones y sector aeroespacial, más dispuestos a absorber costos superiores.

Por último, el informe destaca la necesidad de ampliar el uso de inteligencia artificial, gemelos digitales y automatización en las fábricas de baterías para reducir pérdidas de producción, que actualmente llegan a variar entre un 40% y un 90% en nuevas operaciones industriales en Occidente.