Banco Pichincha lanza la primera emisión de bonos verdes de Ecuador

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BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscribió US$50 millones de un bono emitido por Banco Pichincha Ecuador por un total de US$150 millones. Se trata del primer bono verde en Ecuador y los recursos de la emisión irán dirigidos a incrementar la oferta de financiamiento verde en el país.

El campanazo de la primera emisión de bonos verdes en el mercado ecuatoriano tuvo lugar el 20 de diciembre de 2019, en la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), y fueron vendidos en menos de diez minutos.

Los fondos derivados de esta transacción están destinados a apoyar los proyectos con beneficios ambientales medibles, específicamente en proyectos relacionados con la eficiencia energética, energías renovables, producción limpia, construcción y transporte sostenible y gestión de residuos. Además, esta primera emisión de un bono verde mejora la oferta de productos financieros de inversión sostenible en el mercado de capitales de Ecuador.

“Los bonos verdes impulsan el financiamiento sostenible y la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático”, afirmó Gema Sacristán, directora general de Negocio de BID Invest. “BID Invest lidera el camino en América Latina y el Caribe, donde la necesidad de financiamiento para combatir los efectos del cambio climático se estima en hasta US$80.000 millones al año hasta 2030. La operación con Banco Pichincha, que además marca un hito en el mercado de valores ecuatoriano, es una muestra más de este compromiso”, añadió.

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y Proparco, institución financiera de la Agencia Francesa de Desarrollo, han participado también como inversores en esta primera emisión verde con US$50 millones cada uno.

Además de su participación como inversionista, BID Invest apoyó a Banco Pichincha con una asistencia técnica para el diseño del marco conceptual de la emisión y la incorporación de una opinión de segundas partes de Deloitte. A través de este proceso se verificó que el bono de Banco Pichincha cumple con los lineamientos establecidos en los Principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles, 2018).