Pietro Radoia e Yali Jiang, analistas solares da Bloomberg NEF, conversaram com pv magazine sobre a situação atual após a decisão tomada em 31 de maio pelo governo chinês de interromper o progresso de sua indústria solar.
pv magazine: De que maneira os preços dos fotovoltaicos foram afetados até o momento?
Yali Jiang: os preços na cadeia de valor despencaram em junho: nossa pesquisa de preço spot registrou uma redução de 17 a 32% no final de junho desde a última semana de maio.
Os preços dos módulos também foram reduzidos, embora com um escopo menor de cerca de 10% em todo o mundo para produtos multicristalinos e mono, já que a demanda provavelmente não seria impulsionada no curto prazo. O mercado precisa de tempo para o planejamento do projeto e não há motivação para aumentar as compras com a expectativa de contínuos decréscimos nos preços dos módulos.
Pietro Radoia: Prevemos que os preços dos módulos cairiam para 24,4 centavos de dólar por semana até o final do ano, uma queda de 2,6 centavos por semana (10%) em relação aos 27 centavos arrecadados em nossa previsão anterior para o final de 2018 devido à mudança de política na China. Esta queda é principalmente devida à menor demanda da China. Prevemos uma saturação de oferta de componentes fotovoltaicos de 22%, mesmo após os produtores de polissilício reduzirem suas taxas de utilização e possivelmente deixarem de ter uma capacidade menos competitiva devido à baixa demanda.
YJ: Não acreditamos que os preços dos módulos se recuperem levando em conta a atual situação de excesso de oferta. Mesmo com a mudança de mercado, a capacidade de expandir projetos pelas empresas mais importantes indica que não será suficiente para superar a situação de excesso de oferta nos próximos anos.
Quais estratégias as empresas chinesas estão usando para lidar com as conseqüências das mudanças nas políticas?
PR: A equipe solar da BNEF participou da Intersolar Europe, historicamente a maior feira de energia solar da Europa, que aconteceu em Munique de 20 a 22 de junho de 2018. Lá encontramos fabricantes de módulos, alguns dos quais planejam enfrentar a saturação do mercado, reduzindo suas taxas de utilização e tentando preservar margens líquidas positivas, em vez de produzir em plena capacidade e, em seguida, vender mais barato.
Essa estratégia funciona apenas para as empresas que contrataram a maior parte de sua produção com projetos internacionais fora da China. Os fabricantes que não comprometeram sua produção com contratos estão inevitavelmente expostos à diminuição dos preços dos módulos em todo o mundo.
Aprendemos que vários desenvolvedores de projetos adiaram e renegociaram seus contratos, já que sua expectativa é de que os preços dos módulos caiam. Também aprendemos que alguns desenvolvedores assinaram contratos com módulos de US $ 0,27 / W para entregar no terceiro e quarto trimestres na Índia e na UE, mesmo antes de a política começar a afetar a China. O 4º trimestre de 2018 poderia se tornar um mercado quente em termos de negociações de contrato.
Alguns fabricantes chineses começarão a construir seus projetos no exterior mais cedo do que planejaram inicialmente por duas razões principais: (i) aumentar a demanda no curto prazo e manter os embarques de sua controladora; e (iii) o requisito de redução de CAPEX agora pode ser cumprido mais cedo e tornar esses projetos econômicos mais cedo.
No entanto, alguns grandes fabricantes de módulos estão avançando em seus planos de expansão de fabricação. As seções de imprensa da Tongwei, Longi e Sunport confirmam que suas capacidades estão aumentando. Seus planos são expandir sua capacidade de produção em 6 GW, 5 GW e 1 GW respectivamente neste ano.
Você acha que haverá consolidação ou falência no mercado?
YJ: Acreditamos que a mudança vai acelerar a consolidação do mercado, já que a situação de preço vai empurrar os fabricantes menos eficientes que não conseguem manter um fluxo de caixa positivo para sair do negócio, além do pânico do mercado que vai aumentar as dificuldades de aquelas que têm um mau estado financeiro. Já conhecemos muitos planos para reduzir a produção, mas ainda é cedo para dizer quantos vão sair do negócio por enquanto.
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