La medida comercial de la Sección 232 del gobierno de Estados Unidos sobre el polisilicio y los componentes solares de etapas posteriores ha establecido un marco de protección diseñado para garantizar que los productos solares importados no puedan ingresar al país y competir de forma permanente a precios inferiores a los de sus equivalentes producidos localmente.

La política combina un régimen de Precios Mínimos de Importación (MIP, por sus siglas en inglés) para cada etapa, que funciona como un piso de precios estricto, con un arancel ad valorem del 15% y derechos específicos basados en volumen.

Un análisis independiente de la firma de investigación Intertek CEA indica que las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino cesarán en gran medida una vez que finalice el período de exclusión, lo que desplazará al mercado hacia el ensamblaje nacional de módulos combinado con células importadas.

Según la Solar Energy Industries Association (SEIA), la capacidad operativa de fabricación de módulos en Estados Unidos se ha ampliado hasta 65,5 GW, mientras que la producción nacional efectiva de módulos alcanza aproximadamente el 70% de la demanda total anual de instalaciones. A pesar de esta expansión nacional, Estados Unidos todavía importó 32 GW de módulos para cumplir con los cronogramas de los proyectos y las necesidades de inventario.

Mientras tanto, la capacidad operativa nacional de fabricación de células se sitúa en apenas 3,2 GW. Como resultado, los ensambladores de módulos estadounidenses siguen dependiendo en gran medida del suministro extranjero, ya que más del 90% de las células utilizadas en la producción nacional de módulos provienen de importaciones.

Pisos de precios

El objetivo central de la medida 232 sobre el polisilicio es impedir que los equipos extranjeros socaven la viabilidad económica de la fabricación nacional en toda la cadena de suministro.

Bajo los límites estrictos del marco, un fabricante estadounidense de módulos que importe células solares u obleas extranjeras no puede vender ese módulo terminado por debajo de un piso de 0,38 dólares por vatio.

Los niveles base actuales del MIP —21 dólares/kg para el polisilicio, 100 dólares/kg para lingotes/obleas, 0,22 dólares/W para células y 0,38 dólares/W para módulos— representan el piso absoluto de precios. Por su estructura, la única dirección posible para los ajustes del MIP es al alza.

Además, el secretario de Comercio tiene autoridad unilateral para elevar rápidamente los niveles del MIP, potencialmente antes de que concluya el período de implementación de 120 días. El Departamento de Comercio puede ejecutar estos ajustes basándose directamente en los comentarios de los fabricantes nacionales si los niveles actuales no logran respaldar nuevas inversiones de capital, en lugar de esperar a que se disponga de datos correspondientes a un año completo de mercado.

Aplicación interinstitucional y normas contractuales

Para impedir que los productores extranjeros manipulen los valores de importación declarados con el fin de pagar únicamente el arancel del 15%, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está coordinando directamente con el Departamento de Comercio y utilizando datos históricos de valores de importación declarados para auditar las entradas y garantizar que los derechos específicos se calculen correctamente. Los importadores que no cumplan con los estándares de documentación de la CBP corren el riesgo de quedar excluidos permanentemente de la importación de los productos solares incluidos en la medida.

La proclamación establece parámetros estrictos para los compromisos preexistentes y el comercio internacional. Los contratos a plazo fijo y de duración limitada firmados antes del 6 de agosto pueden quedar exentos de los requisitos de pisos del MIP, aunque pueden seguir sujetos al AVT del 15%. Las partes contratantes tienen estrictamente prohibido reestructurar los términos contractuales después de la fecha de la proclamación.

Las exenciones generales para países completos quedan descartadas, incluso para grandes centros de producción como Vietnam. Si bien el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) puede negociar acuerdos bilaterales, estos estarán estrictamente estructurados como cuotas de volumen de comercio administrado ajustadas a las necesidades del mercado nacional, en lugar de amplias exenciones arancelarias.

Reacción de la industria

La reacción en el sector solar pone de manifiesto una marcada división entre los fabricantes nacionales y las asociaciones comerciales que representan a los desarrolladores de proyectos.

Los directivos del sector manufacturero estadounidense elogiaron la política como un paso fundamental hacia la independencia de la cadena de suministro. “Silfab Solar y la Administración Trump comparten un objetivo común: nivelar el terreno de juego y permitir que empresas como la nuestra se expandan en Estados Unidos y fabriquen productos estadounidenses respaldados por una cadena de suministro nacional”, afirmó Paolo Maccario, presidente y CEO de Silfab. “La verdadera independencia energética de Estados Unidos surge de políticas como la Sección 232”.

Dan Barcelo, presidente del consejo de administración y CEO de T1 Energy, con sede en Austin, calificó la medida como una gran victoria para la industria estadounidense. “Esta es una victoria decisiva para la fabricación avanzada estadounidense y la inversión en cadenas de suministro energético nacionales. Pero, lo más importante, ayuda a empresas como la nuestra, que están creando miles de empleos estadounidenses de alta calidad”, señaló Barcelo. T1 Energy está construyendo actualmente una cadena de suministro solar en Estados Unidos, incluida una planta de células de 2,1 GW y 510 millones de dólares en Rockdale, Texas, cuya primera producción está prevista para principios de 2027.

Por el contrario, importantes asociaciones comerciales de energía limpia, entre ellas la Solar Energy Industries Association (SEIA), el American Council on Renewable Energy (ACORE) y la American Clean Power Association (ACP), presentaron formalmente comentarios de oposición antes de la proclamación. Las organizaciones instaron al Departamento de Comercio a buscar mecanismos alternativos para apoyar la producción nacional de polisilicio en lugar de imponer amplios aranceles por motivos de seguridad nacional.

“Estados Unidos ha logrado enormes avances en la reconstrucción de su base de fabricación solar, pero imponer aranceles y pisos de precios a los materiales solares generará nuevos desafíos para los fabricantes estadounidenses y elevará los costos de la energía para las familias y las empresas”, afirmó Tim Pawlenty, presidente y CEO de SEIA. “Agradecemos que la Proclamación incluya incentivos para la fabricación nacional y esperamos que ayuden a compensar estos desafíos”.

Intertek CEA proyecta que los precios de los módulos nacionales subirán hasta aproximadamente 0,35 dólares/W si los proveedores mantienen sus márgenes históricos. Los proveedores integrados con fuentes de células extranjeras no sujetas a derechos mantendrán ventajas de precios de alrededor de 0,30 a 0,33 dólares/W, mientras que las plantas estadounidenses dedicadas exclusivamente al ensamblaje de módulos y sin producción propia de células enfrentarán una fuerte presión sobre sus márgenes.

Intertek CEA espera que haya pocos anuncios nuevos de fábricas de células o de lingotes/obleas en Estados Unidos. Los largos plazos de construcción implican que las nuevas instalaciones entrarían en operación cerca de 2028 a 2030, justo cuando comiencen a reducirse gradualmente los créditos fiscales a la fabricación de la Sección 45X y disminuyan los beneficios de las bonificaciones por contenido nacional. En consecuencia, se espera que los mayores precios de los módulos provoquen cancelaciones de proyectos en el segmento a gran escala, lo que reducirá los volúmenes anuales de instalaciones solares en Estados Unidos entre 2027 y 2030.

Los expertos en política industrial esperan que el marco 232 para el polisilicio se mantenga a largo plazo y sobreviva a futuras transiciones políticas, incluso bajo una eventual administración demócrata.

Los precedentes históricos muestran que las medidas comerciales federales sobre energía solar suelen mantenerse y perfeccionarse, en lugar de derogarse, una vez que las inversiones nacionales echan raíces, de manera similar a cómo la Administración Biden mantuvo y amplió los aranceles de la Sección 301 de la era Trump, siempre que la política continúe impulsando inversiones de capital verificadas en capacidad nacional de producción de células y obleas.