Engie Chile coloca bonos verdes por unos 136 millones de dólares para renovables y almacenamiento

Engie Chile ha realizado una nueva colocación de bonos verdes en el mercado local por un monto equivalente a unos 136 millones de dólares.

La compañía informó, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la colocación de bonos Serie D, emitidos con cargo a una línea de bonos inscrita en el Registro de Valores.

La emisión fue estructurada a siete años, con devolución íntegra del capital al final del período, y tendrá vencimiento el 15 de mayo de 2033. La tasa cupón fue de 2,95% anual.

Según la información difundida por la compañía, los fondos obtenidos serán destinados al refinanciamiento y financiamiento de proyectos de energía renovable y sistemas de almacenamiento. La operación fue realizada con Scotiabank y Banco Santander como asesores financieros.

La demanda total fue equivalente a unos 380 millones de dólares, lo que supone una sobresuscripción de 2,8 veces. La colocación registró un spread de 77 puntos básicos -lo que sugiere una percepción de riesgo relativamente baja- y fue ejecutada sin prima por nueva emisión, tras la reciente mejora de la clasificación de riesgo de la compañía a AA.

“Esta segunda colocación en el mercado local, nuevamente bajo formato verde, demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en la solidez de Engie Chile. Haber alcanzado este resultado, en condiciones atractivas y tras nuestra reciente mejora de clasificación de riesgo, refleja el reconocimiento consistente del mercado a nuestro perfil crediticio y trayectoria”, señaló el director financiero de Engie Chile, Vincent Sorel.

La operación sigue a la primera colocación local de bonos verdes de Engie Chile, realizada en septiembre de 2025, también por un monto equivalente a unos 136 millones de dólares, pero a 20 años de plazo. En esa oportunidad, la compañía informó una tasa cupón de 3,60% anual y una tasa de colocación de 3,57% anual.

Esta operación también se suma a otras colocaciones verdes que Engie Chile concretó, entre ellas un préstamo verde y sostenible por 400 millones de dólares otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) en junio de 2023; además de dos emisiones internacionales en 2024: una en el mercado de Estados Unidos por 500 millones de dólares y otra en el mercado suizo por un monto equivalente a 225 millones de dólares.